Moonlight on the Bayou

Caroline zieht mit Alaric und den Zwillingen nach Dallas. Valerie findet in New Orleans eine Bar, in der keine Magie wirkt, das „St. James Infirmary“ – dort kann Raynas Schwert Stefan nicht aufspüren. Dort trifft Stefan Klaus, der wütend ist, weil Stefan Rayna anzieht; erst nach einem Gespräch mit Caroline schützt er ihn. Nora und Mary Louise werden von Männern der „Armory“ betäubt und gefangen.

Bonnie und Damon treffen Enzo in der Armory, einer Art übernatürlichem Museum, das Rayna wegsperren will; Enzo arbeitet für sie, weil sie ihm Informationen über seine Familie geben. Damon verrät Stefans Versteck nicht. Enzo betäubt ihn und sperrt ihn mit Tyler ein, der sich bei Vollmond verwandelt. Bonnie öffnet die Zelle, um Damon vor dem Biss zu retten, und wird von Tyler schwer verletzt; Damons Blut heilt sie nicht. Am Krankenbett beschließt Damon, sich aus dem Leben seiner Liebsten zu nehmen – morgen soll alles enden.

Mit dieser Folge beginnt ein Crossover mit The Originals.

Vorausblende: Caroline sucht mit den Zwillingen Klaus in derselben Bar. Eine Kellnerin sagt, er sei seit drei Jahren verschwunden.

Ausführliche Inhaltsangabe nach der englischen Wikipedia (CC BY-SA 4.0), eigene Übersetzung. Quelle