
Kurzinhalt
Angelus soll Informationen über das Biest preisgeben. Doch so einfach ist das nicht. Angelus versucht die Anderen gegeneinander auszuspielen, denn er kennt deren Schwächen ganz genau....
Inhalt
Rückblende zur letzten Folge: Die Gang hat Angelus zurückgebracht, um mehr über das Biest zu erfahren.
Connor kämpft in einer dunklen Straße gegen Vampire. Es sind Vampire aus einer anderen Stadt. Anscheinend gibt es immer mehr „Touristen“ in der sonnenlosen Stadt. Gerade, als er die Vampire erledigt hat, kommen weitere auf ihn zu.
Die Gang ist oben im Büro und packt Angels Seele in einen Tresor, der hinter einem Bilderrahmen versteckt ist. Sie reden über die Veränderungen, die Angelus nun mit sich bringt. Wesley sagt, dass Angelus nicht zu unterschätzen sei. Er würde sie alle sehr gut kennen und ihre Schwächen ausnutzen um mit ihnen zu spielen. Und wenn er das schaffe, seien sie alle tot. Er habe sich sein Leben lang darauf vorbereitet und sei immer noch nicht bereit. Währenddessen sitzt Angelus unten in seinem Käfig und singt leise: „If you’re going to the woods tonight...“
Wesley geht runter in den Keller zu Angelus. Die anderen können alles, was im Keller passiert, über einen Monitor verfolgen. Wesley versucht etwas über das Biest herauszufinden, doch Angelus ist natürlich viel zu gerissen um auf eine seiner Schmeicheleien und Tricks hereinzufallen und wickelt ihn in eines seiner legendären Psychospielchen ein: Er macht sich über Wesleys Liebe zu Fred lustig und macht ihn fertig mit der Vorstellung von Gunn und Fred. Wesley blockt ab, doch es ist deutlich, dass ihn Angelus’ Worte verletzen. Währenddessen sehen die anderen oben zu. Gunn ist wütend, er weiß schon länger von Wesleys Liebe. Fred versucht zu beschwichtigen.
Angelus trifft den nächsten wunden Punkt: Er macht sich über Wesleys „Imagewechsel“ lustig. Egal, wie schick er nun auch aussehe und wie klug er sei, er sei immer noch der alte Versager, mit dem niemand etwas zu tun haben will. Nachdem er auch noch etwas darauf herumreitet, dass Wesley als Faiths Wächter vollkommen versagt habe und dass er Angels Sohn entführt hat, kommt er zum Thema Cordelia. Er redet über Codelias Nacht mit Connor. Oben in der Halle sind alle geschockt und wollen es nicht glauben. Als sie jedoch Cordys Gesichtausdruck sehen, wird ihnen bewusst, dass Angelus die Wahrheit gesagt hat.
Wesley geht wieder hinauf. Dort trifft gerade Connor ein. Er sieht sehr fertig aus und sagt frustriert, dass es einfach zu viele Vampire seien. Gunn und Fred gehen, erleichtert über einen Ausweg aus der peinlichen Situation, in den Keller, um Angel Blut zu geben. Angel spielt nun auch mit ihnen: Er betont immer wieder, das Fred Gunn nicht liebe und geht dann über, sich über Fred lustig zu machen: Er könne hören, wenn sie zusammen mit Gunn nebenan wäre und es würde ihn erregen, sie zu hören. Angewidert schiebt Fred ihm den Wagen mit dem Blut hin, doch Angelus schafft es irgendwie Fred in die Finger zu kriegen und würgt sie. Gunn versucht, sie zu retten, doch es ist zwecklos. Da schießen auf einmal Betäubungspfeile auf Angelus und er lässt los - Wesley ist gekommen.
Oben im Büro bedankt sich Fred, nachdem sie sich vergewissert hat, das Gunn nicht in der Nähe ist, bei Wesley für die Rettung. Die beiden küssen sich. Da kommt Gunn plötzlich rein. Er merkt sofort, das gerade etwas zwischen den beiden passiert ist und er und Wesley streiten sich sehr. Sie werfen sich gemeine Dinge an den Kopf und fangen an, sich zu prügeln. Als Fred eingreifen will, schlägt Gunn sie versehentlich. Geschockt liegt sie am Boden und kann es nicht fassen. Unten im Keller hört Angelus das Ganze und sagt: „Das ging ja schneller als erwartet.“
Connor ist unten bei Angel im Keller. Angelus will ihm weis machen, Darla hätte Connor so verabscheut, dass sie sich einen Pflock ins Herz gejagt habe. Er macht sich auch über Connors Verliebtheit in Cordy lustig. Die erste Frau, mit der er geschlafen habe, sei so etwas wie seine Mutter gewesen. Er habe mit seiner Mutter geschlafen und versucht, seinen Vater zu töten. Man solle darüber ein Stück schreiben... Ohne wirklich darauf einzugehen, sagt Connor, dass er weiß, dass Angel nicht sein richtiger Vater ist. Angel sei nur eine Maske, die ihm, Angelus, aufgezwungen worden sei. Sein wahrer Vater sei Angelus. Grinsend fordert Angelus ihn auf, sich ihm zu stellen, Holtz zu rächen. Doch in dem Moment kommt Cordy runter. Sie bittet Connor, nach oben zu gehen und er gehorcht widerwillig.
Nachdem Cordy die Kamera ausgeschaltet hat, bietet sie Angelus einen Deal an: Er kann alles mit ihr machen, was er will, wenn er über das Biest auspackt. Angelus meint natürlich, dass sie ihn nur hereinlegen will, doch dann erkennt er, dass es ihr ernst ist. Er nimmt an.
Angelus erzählt Wesley, was er über das Biest weiß: 1789 traf er in Wien auf das Biest. Es brauchte seine Hilfe, da Priesterinnen, die Svea- Priesterinnen, ihn verbannen wollten und er sie nicht umbringen konnte. Dazu brauchte er Angelus. Im Gegenzug würde er sich später auch einmal erkenntlich zeigen. Doch Angelus lehnte ab und wäre wohl umgebracht worden, wenn die Priesterinnen das Biest nicht verbannt hätten.
Cordy, Connor und Wesley machen sich auf den Weg zu den Priesterinnen. Doch es ist schon zu spät. Die Familie ist schon seit Tagen tot - Das Biest hat sie umgebracht.
Im Hotel zurück beschließen sie, dass es das Beste ist, Angel wieder zurückzuholen, da Angelus ihnen nicht mehr helfen kann. Cordy geht triumphierend zu Angelus runter und sagt ihm, dass er seine „Belohnung“ nicht bekäme und dass in einer Stunde Angel wieder seine Seele zurückhätte. Siegesgewiss geht sie hinauf und trifft auf betroffene und geschockte Gesichter: Angels Seele ist verschwunden.
Dialoge
Who's the guy you gotta kill to get a drink around here?
Is that my shirt?
Not anymore.
Looks good on you ... son.
So did Cordy.
She looks good on everybody.
You think I care what you say? Angel told me how you'll try to hurt me. How you weren't my real dad, just some animal in a cage. Angel's my dad.
I'm gonna cry.
That’s what he told me … and he thought I believed him. The truth is… Angel's just something that you’re forced to wear. You’re my real father.

That's the offer. No more stalling, no more games. You tell us what you know, you get me.
Must be some confusion. You took out the soul. I still have the brain.

Then use it. The Beast, the darkness… the world is falling apart. We're out of time. We're out of ideas. You're the end of the line.
