
Kurzinhalt
Gunn möchte das sie Angelus wieder zurückholen, um die nötigen Informationen über das Biest zu erfahren. Wesley hat dafür die passende Idee, er möchte das Angel und ein Schamane die Seelen miteinander tauschen, nach einigem hin und her ist Angel damit einverstanden. Es wird ein großer Eisenkäfig gebaut um ihn dort drin festzuhalten. Der Schamane wird ebenfalls dort eingesperrt. Doch der versucht Angel nun umzubringen. Die anderen können es gerade noch verhindern. Auf seinem Körper finden sie Spuren, die sie zum Schwert führen. Bei dem Versuch das Schwert zu bekommen, stürzt fast die Decke über ihnen ein. Cordy ist Angel dankbar dass sie noch lebt und entschuldigt sich für ihr Verhalten. Es kommt zum Kuss zwischen den beiden. Das muss auch Connor mit ansehen, der Angel daraufhin angreift. Im Hotel kommt es zum Kampf gegen das Biest, wo Angel dank Connor gewinnt. Cordy und Angel verbringen die Nacht zusammen. Erschrocken wacht Angel auf, er findet sich im Eisenkäfig wieder. Doch er ist nun nicht mehr der, der er vorher war.
Inhalt
Rückblick zur letzten Folge: Das Biest hat die Sonne ausgelöscht und Angelus soll wieder geholt werden, weil er etwas über das Biest weiß.
Im Hotel reden sie darüber, Angelus wieder zurück zu bringen. Gunn ist der Meinung, man solle es machen, doch Cordy widerspricht, Angelus wäre sehr sehr böse und daher wäre das viel zu gefährlich. Außerdem würde er die Seele nur verlieren in einem Moment puren Glücks und davon gäbe es im Moment nicht viel. Währenddessen singt Angel Lorne etwas vor, damit Lorne vielleicht so etwas aus Angelus rauskriegt. Er kann jedoch nichts finden. Die Informationen über das Biest müssen sehr gut in Angelus versteckt sein. Als Angel zu den anderen in die Halle kommt, gibt Connor ihm die Schuld für alles: Das Auslöschen der Sonne, das Biest, die vielen Toten, dass er kein Heim hat... er behauptet, Angel hätte sein Leben zerstört und sagt immer wieder, dass zwischen Angel und Angelus kein Unterschied sei. Cordy widerspricht dem oft.
In einem Raum hockt ein Schamane und murmelt Beschwörungen. Plötzlich wird ein Wachmann, der wohl den Raum bewacht hat, herein geschmissen und Wesley kommt herein. Er hat gehört, der Schamane könne Seelen entfernen.
Wesley kommt mit dem Schamanen ins Hotel. Er will, dass er Angel die Seele nimmt, um sie ihm, nachdem sie alles aus Angelus raus haben, wiederzugeben. Angel weigert sich vehement. Wesley würde nicht wissen WIE böse Angelus ist, alles was er wüsste, hätte er nur aus Büchern. Er bleibt fest dabei - Angelus soll nie wieder geholt werden.
Angel ist im Garten und denkt nach. Cordy kommt dazu. Sie sagt ihm, dass sie auf seiner Seite sei, dass man Angelus nicht rauslassen solle, die hätten alle keine Ahnung. Angelus wäre schlau, zu schlau, er würde genau wie das Biest denken und immer einen Schritt voraus sein. Da springt Angel auf und geht rein. Er sagt allen, sie sollen einen stabilen Eisenkäfig bauen – Angelus soll wieder zurückkommen.
Es wird alles vorbereitet für die Ankunft von Angelus: Der Käfig ist gebaut und Angel legt sich auf eine Liege und wird angekettet. Der Schamane geht mit in den Käfig, um ihm die Seele zu nehmen. Von außen wird abgeschlossen. Der Schamane murmelt einige Worte und geht plötzlich mit einem Messer auf Angel los. Er will ihn töten, weil er dem Biest dient. Schnell kommen die anderen Angel zu Hilfe, der angekettet, kaum die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Sie überwältigen den Schamanen und gerade, als sie ihn zwingen wollen, ihnen etwas über das Biest zu sagen, bringt er sich selber um. Doch sie entdecken, dass auf dem Köper des Schamanen die ganze Geschichte der Kun-Sun-Dai, der Diener des Biestes, geschrieben ist. Es existiert ein Schwert, mit dem man das Biest töten kann, das Bosh - M’ad -Schwert. Doch wo ist es? Da hat Cordy plötzlich eine Vision: Das Schwert ist tief in der Erde in LA.
Wesley, Cordy, Angel und Connor machen sich auf den Weg, das Schwert zu finden. Sie finden auch einen unterirdischen Gang, doch der ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden: Sie werden fast aufgespießt, weil sie in einem Gang mehrere Schnüre nicht berühren dürfen. Dann stehen sie vor einer großen Felswand. Wesley versucht, das System herauszufinden, mit dem man die Felswand öffnet. Doch er irrt sich und so wird seine Hand durchbohrt von einer Eisenspitze, die aus dem Felsen kommt. Doch dann kriegt er es hin und schnell rennen sie unter der Felswand hindurch. Hinter dem Felsen angekommen wollen sie sich aufteilen. Angel und Cordy sollen zusammen in die eine Richtung gehen, Wesley, Gunn und Connor in die andere. Connor protestiert, doch Cordy sagt ihm, er solle es so tun.
Angel und Cordy sind allein. Sie entschuldigt sich für Connors Verhalten.
Sie finden eine Höhle, in der das Schwert sein soll, doch es ist nicht mehr da. Cordy will schon wieder umkehren, doch da entdeckt Angel, dass es nur in einer anderen Dimension ist. Er streckt seine Hand in eine Art Kugel und holt das Schwer heraus. Cordy ist glücklich. Doch plötzlich wird die Kugel, aus der Angel das Schwert geholt hat, rot, die Höhle stürzt ein und es brennt. Ganz knapp kommt Angel noch zu Cordy und sie retten sich und das Schwert. Sie fallen aufeinander. Cordy umarmt ihn plötzlich und weint. Sie hätten sterben können und sie hätte nicht mehr die Möglichkeit gehabt, sich bei Angel zu entschuldigen für die Nacht mit Connor! Sie sagt, es täte ihr so leid, sie wäre so verängstigt und verloren gewesen und hätte eigentlich mit ihm zusammen sein wollen, doch sie konnte es nicht. Sie hätte in ihrer Zeit als höheres Wesen alle schreckliche Taten, die er begangen hatte gesehen, doch das zähle nun nicht mehr. Nun würde sie nur die guten Taten sehen, die Angel schon vollbracht habe und sie hätte seine Vergebung nicht verdient. Doch Angel sagt, dass es ihm auch egal sei, was sie in der Vergangenheit getan habe. Sie küssen sich, doch plötzlich schauen sie erschrocken hoch: Connor und Wesley sind da und haben es mit angesehen. Connor rennt wütend weg. Angel folgt ihm. Connor ist in einem anderen Höhlenraum. Er ist unglaublich wütend. Angel sagt ihm, er solle sich nicht bewegen, doch er hört nicht und so durchbohrt Angel ein Eisenstab an der Schulter. Connor sagt, das wäre es wohl, warum Cordy ihn lieber möge. Angel sagt ihm, er solle sich nicht mehr bewegen, doch Connor ist so wütend, dass er Angel angreift. Aus den verschiedensten Stellen kommen Spieße hervor und Angel kann Connor nur knapp vor einem retten. Connor wirft ihm vor, dass er ihm immer alles wegnehme. Doch Angel entgegnet, es ginge nicht nur immer um ihn. Connor sagt, Cordy wäre sein gewesen. Er schreit es Angel ins Gesicht. Doch da kommt Cordy und sagt, dass sie nie sein gewesen wäre. Connor rennt wütend und verletzt weg.
Im Hotel werden sie erleichtert empfangen. Nun können sie das Biest besiegen! Doch es gibt einen Haken: Es ist nicht sicher, ob Angel es überleben wird, wenn er das Biest tötet, da es dabei Energien freisetzt, die sogar ihn töten könnten. Angel beschließt es trotzdem zu tun, ohne seine Freunde. Da kommt plötzlich das Biest ins Hotel getrampelt und Angel kämpft mit ihm. Die anderen verlassen auf seine Bitte das Hotel, auch Cordy, die von Wesley mitgezogen wird, da sie Angel nicht allein lassen will. Doch Angel ist dem Biest unterlegen und gerade, als es so aussieht, als würde das Biest gewinnen, kommt Connor und hilft. Dank Connor kann Angel den Kopf des Biestes mit dem Schwert durchbohren und das Biest stirbt und verschwindet, ohne ihn umgebracht zu haben. Die Sonne kommt wieder und die anderen kommen glücklich ins Hotel. Connor hat Angel verziehen, er hat begriffen, dass er nicht der Richtige für Cordy ist, obwohl es ihm wehtut.
In einem der Zimmer sind Angel und Cordy allein. Sie sagt, dass es sicher schwer für ihn ist, nicht in die Sonne gehen zu können, wo er doch derjenige ist, der sie wiedergebracht hat. Doch Angel sagt ihr, dass er an keinem anderen Ort lieber wäre. Sie küssen sich, doch als Angel protestieren will, sagt sie ihm, sie müssten nicht mehr logisch denken. Sie wären endlich zusammen und hätten lange genug gewartet. Sie schlafen miteinander, doch plötzlich durchfährt es Angel- er verliert wieder seine Seele. Er sagt noch „Buffy, oh nein.“
Da ist er auf einmal wieder auf der Liege, von wo aus der Schamane ihm die Seele nehmen sollte. Es war alles nur ein „Traum“. Der Schamane ist da und sagt. „Es ist vollbracht“ . Seine Freunde stehen am Käfig und Cordy blickt auf ihn und sagt „Angelus“ . Angelus auf der Liege dreht sich zu ihr um und lacht spöttisch.
Dialoge

As soon as vamps everywhere realize this town's open for business 24/7, it's gonna be a huge rising on dead tourism.

That means if anything should go wrong with Angelus, you'd have to kill me.
Okay.

IF anything goes wrong.
You don't know anything Dad, except how to take things away from me.

Be careful.
Why? Nothing in this world is the way it ought to be, right? It's harsh and cruel, because of you.

This isn't the place for this.
It's your fault, it's all your fault.

Grow up! You think you're the only one who ever felt like that, wished is Father were dead?
Yeah, but mine, already is.
