

Nach Monaten in seinem Anwesen will Klaus mit Elijah und Marcel Rache an den Guerrera-Werwölfen nehmen und schwört, jeden zu vernichten, der Hope gefährdet. Elijah sieht hilflos zu, wie Hayley um ihre Tochter trauert und mit ihrem neuen Dasein als Hybride ringt. Marcel, von den Guerreras aus dem Viertel verbannt, hat seine Vampirfamilie verloren und will mit Joshs Hilfe neu anfangen. Cami sucht Trost an einem überraschenden Ort. Und Davina will Mikael weiter gegen Klaus einsetzen, wird aber vom geheimnisvollen, charmanten Kaleb abgelenkt, der eigene Geheimnisse hat.

Die Spannungen zwischen Elijah und Hayley wachsen, und Klaus ermutigt sie, ihren Platz in ihrem Rudel zurückzuerobern. Mikael steht noch unter Davinas Kontrolle und wird ungeduldig, während sie einen Zauber sucht, der ihre Liebsten schützen soll. Elijah bittet Marcel um Hilfe und erinnert sich an eine Zeit, in der sie sich noch gut verstanden. Davina und Kaleb geraten in Gefahr, als ungebetene Gäste ihr Abendessen stören. Und Klaus wird nach einem Treffen mit Cassie misstrauisch.

Klaus und Elijah werden zu einem rätselhaften Abendessen geladen – von ihrer Mutter Esther, die noch immer im Körper der Ernte-Hexe Cassie steckt. Mit Hilfe der Hexe Lenore wollen Klaus, Elijah und Hayley Esther voraus sein, doch es kommt anders. Elijah tut sich widerwillig mit der frisch verwandelten Vampirin Gia zusammen, und Hayley bekommt nach einer Begegnung mit Esther ein verlockendes Angebot zu ihrem Hybridendasein. Und Esther verrät ein schockierendes Geheimnis aus Klaus’ Kindheit und enthüllt ihren Plan für ihre Kinder.

Davina weiß, dass Klaus sie bald finden wird, und bringt Mikael in die Waldhütte ihrer Familie. Hayley erfährt, dass Vincent ahnungslose Jugendliche für eine Werwolfarmee anwirbt, und will sie mit Elijah und Marcel retten. Cami verrät Klaus versehentlich, wo Davina ist, und begleitet ihn, um seinen tiefen Hass auf seine Eltern zu verstehen. Auf Drängen seiner Mutter sucht Kaleb Davina, um den verschwundenen Weißeichenpflock zu finden, und gerät in der Hütte in Gefahr. Und Josh, der mit seinem Vampirdasein hadert, öffnet sich einem unerwarteten Verbündeten.

Um Elijah zu zeigen, dass ihr Plan das Beste für ihn ist, lässt Esther ihn eine Zeit wiedererleben, in der er eine junge Frau namens Tatia liebte. Hayley sucht mit Marcels Hilfe den verschwundenen Elijah und ist hin- und hergerissen, als auch Klaus in Schwierigkeiten gerät. Mikael nimmt Cami als Geisel, um Klaus anzulocken, und Davina macht eine verstörende Entdeckung über Kalebs wahre Identität. Und als Klaus Mikael gegenübersteht, kommt es zum Kampf.

Klaus hat Esthers Spielchen satt und verlangt, dass sie Elijah freilässt. Doch Esther verrät dunkle Geheimnisse aus Klaus’ Vergangenheit, um ihm ein Angebot zu machen, das er nicht ausschlagen kann. Oliver gerät in Gefahr, und Hayley sucht wieder den Kontakt zu Jackson, der im Bayou ein neues Leben führt. Cami gibt sich noch immer die Schuld an Hopes Tod und tut sich mit Marcel und Gia zusammen, weil sie ihrem Studienberater Vincent misstraut. Und Klaus steht überraschend einem Besucher aus seiner Vergangenheit gegenüber.

Klaus erfährt, dass Elijah unter Esthers Magie leidet, und sucht im Bayou nach einem Gegenmittel – merkt aber schnell, dass er nicht allein ist. Mit Aidens Informationen planen Hayley, Marcel, Cami und Josh, Vincent über seine einzige Schwäche zu Fall zu bringen. Esther will ihren Plan durchziehen, und Vincent und Kaleb müssen ihre eigenen Strategien überdenken. Und Kaleb, fasziniert von Davinas Versuchen, einen Entbindungszauber zu finden, verrät ihr Geheimnisse und nimmt sie mit an einen Ort, den er 1914 oft besuchte.

Rebekah hat monatelang mit der kleinen Hope ein normales Leben geführt – nun muss sie fliehen, weil Esther ihr Versteck kennt. Klaus hält Vincent und Kaleb für mächtige Verbündete gegen Esther und will seine Brüder gegen ihre Mutter aufbringen. Hayley und Jackson stoßen auf ein uraltes Ritual, das ihre Rudel aus Esthers Kontrolle befreien würde, von Hayley aber ein großes Opfer verlangt. Rebekah merkt, dass mit Elijah etwas nicht stimmt. Davina greift zu dunkler Magie, und Cami gerät ins Zentrum von Esthers gefährlichem Plan.

Rebekah bemerkt eine seltsame Veränderung an Elijah und bestellt Klaus und Hayley in ihr Versteck – zu einem Wiedersehen mit Hope. Kaleb erzählt Davina von seinem Groll gegenüber seinen Geschwistern und einem Zauber, den er 1914 erschaffen hat. Cami erfährt, dass Esthers Plan sie in Lebensgefahr bringt, und stellt Vincent zur Rede, der bei seiner Überzeugung bleibt. Esther schließt ein unwahrscheinliches Bündnis, das Klaus gefährlich werden könnte, und Hayley trifft eine Entscheidung, die ihre Beziehung zu Elijah für immer verändern könnte. Und Rebekah und Klaus schmieden einen Plan, ihre Mutter ein für alle Mal zu stürzen.

Vincent ist auf freiem Fuß und sinnt auf Rache. Klaus bringt Cami ins Versteck und kehrt mit Hayley ins Anwesen zurück. Hayley und Jackson wollen Vampire und Werwölfe zu Waffenstillstandsgesprächen zusammenbringen, doch Vincent belegt das Anwesen mit einem Zauber und sperrt beide Seiten ein. Elijah sorgt sich, weil Rebekah nicht im Versteck auftaucht, und Klaus stellt Kaleb zur Rede. Und Rebekah, die das Angebot ihrer Mutter angenommen hat, in einen neuen Körper zu wechseln, sitzt in einer Irrenanstalt fest und bittet Cassie um Hilfe.

Mächtiger als je zuvor erschafft Vincent einen ausgeklügelten Zauber und fängt Klaus und Elijah ein. Weil auch Kaleb in Gefahr ist, muss Davina sich mit den Originals zusammentun. Nach den tödlichen Ereignissen muss Marcel seine leidenden, unberechenbaren Vampire beruhigen und erinnert sich an seine Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg, als seine Führungsqualitäten ebenso gefragt waren. Und Hayley erfährt, dass sie und Jackson vor ihrer Hochzeit extreme Rituale durchlaufen müssen, die beide in Gefahr bringen.

Nach einer Reihe seltsamer Begegnungen ist Rebekah fasziniert von einem geheimnisvollen Mädchen, das neu in die Irrenanstalt gekommen ist. Im Bayou ringt Hayley damit, Jackson ihre Geheimnisse zu gestehen, und ist überrascht, als er ihr ein eigenes über ihre Eltern verrät. Klaus erfährt von einem bestimmten Hochzeitsritual und will es verhindern, trifft aber zuerst auf Jacksons Großmutter Mary. Vincent will Klaus’ Geheimnis herausfinden und nimmt Marcel ins Visier. Und als Davina erfährt, dass Josh und Marcel in Gefahr sind, rettet sie die beiden mit Kalebs und Aidens Hilfe.

Vincent ist gefährlicher als je zuvor, nachdem er sich mit einer mächtigen Gestalt aus seiner Vergangenheit verbündet hat. Hope ist zunehmend bedroht, und Klaus muss seinen Geschwistern vertrauen, um sie zu schützen. Kaleb bekommt ein verlockendes Angebot und muss eine Entscheidung über Leben und Tod treffen, und Elijah kämpft um sein Leben, als ein unerwarteter Besucher im Versteck auftaucht. Im Bayou bereiten Hayley und Jackson das Vereinigungsritual vor, werden aber zu Figuren in Vincents gefährlichem Plan.

Die letzten Vorbereitungen für ihre Verbindung mit Jackson laufen, und Hayley zweifelt, ob das Ritual wirklich funktioniert. Elijah trifft im Anwesen auf Klaus und vermutet bald, dass sein Bruder etwas plant. Kaleb verheimlicht Davina ein niederschmetterndes Geheimnis und bittet Rebekah um Hilfe, weil ihm die Zeit davonläuft. Und Cami macht eine verblüffende Enthüllung über Hope.

Ein gefährlicher Zusammenstoß mit einem rachsüchtigen Hexenzirkel zwingt Rebekah, sich mit Marcel zu verbünden – und sie erfahren, dass der Körper, in dem Rebekah steckt, eine bewegte Vergangenheit hat. Elijah bittet die angesehene alte Hexe Josephine um Hilfe für Rebekah. Klaus gerät mit Hayley und Jackson aneinander, wie Hope vor Finn zu schützen sei. Freya überredet Finn, sie zu Mikael zu bringen, dem Vater, den sie seit über tausend Jahren nicht gesehen hat. Und nach einer Begegnung mit Freya fragen sich Elijah und Klaus, ob sie ihrer verlorenen Schwester trauen können.

Klaus misstraut Freyas Loyalität und lädt sie ins Anwesen ein, um mehr über ihre Vergangenheit mit Dahlia zu erfahren. Nach seltsamen Visionen merkt Rebekah, dass der Körper, in dem sie steckt, die Kontrolle zurückerobern will. Mit Rebekahs Leben auf dem Spiel verhandelt Marcel mit Vincent, der helfen könnte. Und im Bayou wächst Jacksons Frust, als Aiden seine Führung infrage stellt.

Eva Sinclairs Rückkehr macht Rebekah zur hilflosen Gefangenen, und Klaus muss sein Misstrauen gegenüber Freya überwinden, um seine Schwester zu retten. Hayley und Elijah erfahren von Josephine mehr über Evas gewalttätige Vergangenheit – und Josephine verrät etwas Verblüffendes über Hayleys Zukunft. Marcel bittet den widerstrebenden Vincent, Eva zu stoppen, doch Eva gibt nicht kampflos auf.

Klaus sucht verzweifelt einen Weg, Dahlia zu besiegen, und steht plötzlich einer anderen tödlichen Bedrohung gegenüber: Mikael. Hayley und Rebekah suchen mit Freya nach Dahlia, während Elijah und Marcel mit Josephines Hilfe ein Versteck in Algiers vorbereiten. Jackson kommt mit einer riskanten Idee zu Hayley, um sie und Hope zu schützen. Und Aiden ist hin- und hergerissen zwischen seiner Treue zu Jackson und seinem geheimen Bündnis mit Klaus.

Dahlia bereitet einen blutigen Showdown vor und setzt Klaus und Hayley eine Frist, Hope herauszugeben. Elijah will Klaus überzeugen, gemeinsam gegen Dahlia zu kämpfen, doch Klaus verfolgt seinen eigenen gefährlichen Plan. Hayley merkt, dass sie Dahlia kaum entkommen können, und fasst mit Aidens Hilfe einen riskanten Plan. Freya stellt Rebekah und Elijah ein Ultimatum, und Marcel überlegt, wie er mit Klaus’ unberechenbarem Verhalten umgehen soll.

Dahlia verschafft sich auf raffinierte Weise Klaus’ Aufmerksamkeit, verrät Verblüffendes über Hope und macht ihm ein verlockendes Angebot. Elijah und Freya sind sich uneins, wie sie mit Dahlias Frist umgehen sollen, während Rebekah, Davina und Cami eine eigene Strategie entwickeln. Nach einem angespannten Kräftemessen zwischen Elijah und Jackson im Bayou muss Hayley eine schwere Entscheidung über ihre und Hopes Zukunft treffen. Und Vincent, der seine Hexenvergangenheit hinter sich lassen will, macht Davina ein interessantes Angebot.

Klaus erfährt, dass ihn seine eigenen Geschwister verraten haben, verbündet sich mit einem unwahrscheinlichen Partner und zieht auf Rache aus. Elijah, Rebekah und Freya wollen Dahlia ins Anwesen locken und endgültig besiegen. Hayley und Jackson versuchen, durch den überfluteten Bayou zu fliehen, während Marcel von einer gefährlichen neuen Bedrohung gejagt wird. Und Davina bekommt ein Angebot, mit dem sie Kol zurückholen könnte – doch dafür muss sie eine Entscheidung treffen, die ihr Leben verändert.

Die Zeit läuft ab, und Klaus’ Plan, Hope um jeden Preis zu schützen, nimmt Gestalt an. Als die Spannungen zwischen den Geschwistern ihren Höhepunkt erreichen, verrät Cami etwas Wichtiges, das Elijah und Rebekah ihren Angriffsplan gegen Dahlia überdenken lässt. Davina kommt dem Versprechen an Kol einen Schritt näher, und Freya muss zu drastischen Mitteln greifen, um sich vor Dahlia zu schützen. Marcel muss seine Wut auf Klaus beiseiteschieben, um sich und alle in ihrer Blutlinie zu schützen, und Vincent ist hin- und hergerissen zwischen einem Leben ohne Magie und seiner Pflicht, Davina zu schützen. Und die Geschwister bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens vor.
Folgendaten und Bilder: TVMaze (Texte CC BY-SA 4.0, Bilder bei den Rechteinhabern der Serien). Deutsche Inhaltsangaben eigene Übersetzung.