I'll See You in Hell or New Orleans

Rückblenden zeigen den allerersten Vampir, den Klaus verwandelt hat. In der Gegenwart müssen Klaus und Elijah trotz aller Spannungen zusammenarbeiten, um Luciens wahre Absichten aufzudecken. Cami steht plötzlich Lucien gegenüber, der ihr Unerwartetes über seine Vergangenheit mit Klaus erzählt. Eine geheimnisvolle Gestalt macht Marcel ein verlockendes Angebot, und Hayley findet einen ungewöhnlichen Weg, mit ihrer Lage umzugehen. Und ein alter Bekannter Elijahs kommt nach New Orleans und überbringt eine erschreckende Nachricht über die wachsende Bedrohung.