Buffy hängt im Bronze ab und wird von einem Jungen gefragt, ob sie ihn, Ben, auf den Sadie Hawkins Tanz begleitet. Sie ist aber immer noch nicht über Angel weg und lehnt ab - obwohl sogar Willow sie für verrückt erklärt. Sie macht sich auf zur Schule, um mit Giles zu reden. In der Schule trifft sie auf einen Jungen, der mit einer Waffe auf seine Freundin zielt und seinen Worten nach zu schließen gleich abdrücken will. Buffy kann ihm die Waffe aus der Hand treten, aber die Waffen verschwindet irgendwie spurlos und weder der Junge noch das das Mädchen können sich an den Vorfall erinnern.
In Snyders Office fällt Buffy aus dem Regal das Jahrbuch von 1955 entgegen, sie muß auf Snyder warten, der nur kurz weg ist und seine Standpauke sicherlich fortsetzen will.
Später in der Klasse träumt Buffy eine Szene nach, die sich um 1950 abgespielt hat: Ein Schüler und eine Lehrerin haben ein Verhältnis, aber sie will ihn verlassen. Die gleiche Situation wieder. Als sie wieder aufwacht sieht sie, daß ihr aktueller Lehrrer "Don't walk away from me, bitch!" an die Tafel geschrieben hat. Die gleichen Worte, die auch in ihrem Traum und bei dem Vorfall vorhin gefallen sind.
Als Xander seinen Schrank öffnet, kommt eine Klaue heraus und will ihn in den Schrank zerren, Buffy kann ihm aber helfen. Als sie die Tür erneut öffnen, ist das Monster aber wieder verschwunden. Später am Tag verläßt die Lehrerin Ms Frank ihre Klasse und will nach Hause, trifft aber auf dem Flur die Reinigungskraft Georg. Die gleiche Szene spielt sich wieder ab. Giles hört in der Bibliothek eine Stimme, die ihn um Hilfe bittet. Er meint, Jenny Calendar zu hören und schleicht sich auf den Flur, gerade noch rechtzeitig um zu sehen, daß Georg Ms. Frank erschießt. Kurze Zeit später aber ist die Waffe verschwunden und er hat keine Ahnung, warum er es getan hat.
Willow findet im I-Net heraus, daß 1955 ein Schüler Namens James Stanley eine Affäre mit seiner Lehrerin, Grace Newman, hatte. Nachdem sie aber die Beziehung beendete erschoß James erst sie und danach sich selber. Die Schulcafeteria wird von Schlnagen heimgesucht, was eine Evakuierung der Schule nach sich zieht. Snyder und der der Polizeichef utnerhalten sich über die Vorkommnisse und Snyder will wieder alles vertuschen. Anscheinend weiß er vom Höllenschlund. Willow erzählt den anderen von einem Ritual, mit dem man Poltergeister vertreiben kann: Mangus Tripod. Sie gehen also in der Nacht zur Schule, um das Ritual durchzuführen. Nachdem sie die Schule betreten haben, schließen sich alle Türen wie von Geisterhand.
Unterdessen scheinen Dru, Spike und Angel in einen geheimnisvollen Garten umziehen zu wollen. Dru bekommt wieder eine ihrer Versionen: Sie sieht ein Tor, in dem Buffy verschwindet. Buffy sieht im Musikraum der Schule James und Grace, das Gesicht von James ist grausam entstellt. Das Ritual wird durchgeführt, aber Willow wird fast von einer Art Dimensionswirbel verschluckt und kann nur schwer von Giles gerettet werden. Das Ritual schein nicht gelungen zu sein, Bienen schwärmen zur Schule. Die Scooby-Gang flüchtet.
Später kehrt Buffy zurück zur Schule weil sie Angel flüsterm hört: "Ich brauche dich." Die Bienen teilen sich und lassen Buffy in die Schule hinein. Dort trifft sie auf Angel, aber diesmal ist das Schauspiel verkehrt herum, diesmal ist es Angel, der die Beziehung beendet und Buffy diejenige, die die Waffe auf ihren Partner richtet. Nachdem das Schauspiel diesmal etwas anders abläuft und sich die beiden küssen erwachen beide aus der Trance. Angel spuckt aus und flieht, Buffy kann kaum fassen, was passiert ist.
Noch einmal der Garten: Dru und Angel wollen los, um etwas zu essen zu suchen. Angel verspotte Spike, der im Rollstuhl sitzt: "Ich hoffe du hast auch ohne uns Spaß!" Nachdem Dru und Angel gegangen sind steht Spike aus seinem Rollstuhl auf, tritt ihn zusammen und antwortet verbissen: "Früher als du denkst!"
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Nach der Folge wurde in den USA ein Hinweis ausgestrahlt, der die Hilfe von verschiedenen Organisationen gegen Selbstmord anbot.
Wie kann Willow die Daten von Jenny Calendar durchgehen? Er wurde von Angel doch zerstört! Es sei denn, Jenny hat wirklich alles noch einmal auf Diskette gesichert....
Das Lied I Only Have Eyes For You (wie der englische Titel der Folge) erschien erst 1959, als kann es James nicht zu seinem Selbstmord 1955 gespielt haben!
"Spinnst du? Ich kenne den Film - sogar der Priester ist gestorben!"
Cordelia hat Angst vor dem Ritual, es erinnert sie an den Film Der Exorzist von 1973. Darin geht es um ein 12 jähriges Mädchen, das von einem Dämonen besessen ist.
Der Polizeichef Bob, der von Brian Reddy gespielt wird, taucht zum zweiten Mal auf, das erste Mal war in "Elternabend mit Hindernissen."
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