Die Episode startet (jedenfalls in den USA) mit der Warnung, daß die folgende Episode von Buffy The Vampre Slayer nur für ein älteres Publikum geeignet sei. Wenn das keinen Spaß verspricht! Die Scooby-Gang hängt im Bronze und redet über den Homecoming-Ball, als Scott zu BUffy kommt und sie einläd! Buffy bricht danach aber auf und verläßt ihre Freunde im Bronze.. aber vorher küssen die beiden sich! Unterdessen geht Angel unruhig in seinem Versteck umher. Buffy bringt ihm etwas Blut vorbei. Noch wissen die anderen nichts von Angels Rückkehr. Sie erzählt ihm von Scott. Angel ist sichtlich berührt von der Nachricht, daß "seine" Buffy mit einem anderen ausgeht. Plötzlicher Schnitt (siehe Foto von Scott):
Scott: "I don't think we schould see each other anymore."
Buffy: "You don't? When did this happened, where was I?"
Scott: "Buffy, it's just... before we were going out you seemed so full of live..."
Buffy steht plötzlich alleine und verlassen auf dem Schulflur - und wird beobachtet! In einem Kleinbus sitzen zwei Männer mit High-Tech und Ferngläsern, die ein Videobild von ihr zu einem älteren Mann übertragen, dem von Mr. Trick erklärt wird, daß dies das Ziel sei.
Dem Bürgermeister wird von gefährlichen Leuten berichtet, die in der Stadt sind - er läßt das näher untersuchen, obwohl er irgendwie mehr an der Hygiene des Polizisten interessiert scheint.
In der Sunnydale High werden die Photos für das Jahrbuch gemacht gemacht, gleichzeitig rechnet sich Cordelia gute Chancen bei der Wahl der Homecoming Queen aus. Buffy und Faith trainieren in der Bibliothek und Faith überredet sie, zu der Party - obwohl Buffy von ihren Ratschlägen wie "Schnapp' Dir einen Jungen, schlaf mit ihm und ihr werdet ein Paar" nicht sonderlich begeistert ist.
Während Cordelia potentielle Wähler bewirbt ist Buffy am Boden zerstört: Snyder verlangt eine weitere Einschätzung ihrer Leistungen von einem Lehrer, aber ihre Geschichts- lehrerin kann sich nicht mehr an sie erinnern. Außerdem muß sie erfahren, daß sie den Fototermin verpaßt hat und Cordelia sie nicht, wie ihr von Willow, Xander und Oz aufgetragen, benachrichtigt hat. Nach einem ziemlich ekligen Gespräch ist Buffy entschlossen, es Cordelia zu zeigen und selber Homecoming-Queen zu werden.
Mr. Trick heißt seine Gäste willkommen: Zwei Vampire, die beiden deutschen Terroristen und eine Art Dämon (siehe erstes Photo). Sie alle haben ein Startgeld gezahlt, und wer als erstes Buffy und Faith getötet hat, gewinnt alles: Slayerfest '98.
Willow und Xander ziehen sich um für die Party und reden wie alte Freunde. Willow bindet ihm eine Fliege und er zeigt ihr, wie man tanzt - und da passiert es: Sie küssen sich.
Buffy unterrichtet ihre Freunde über ihr Vorhaben, aber die sind alle schon in der Kampagne von Cordelia eingespannt. Es beginnt ein Wahlkampf mit allen Mitteln, während Willow und Xander erkennen, daß sie mit an diesem Drama sind. Abends holt eine Limousine Buffy und Cordelia zur Feier ab. Im Auto liegt ein Brief, in dem wohl Xander und Willow die beiden auffordern, ihre Probleme zu besprechen. Aber es ist eine Falle, das Auto hält wenig später an, der Fahrer läuft weg. Nicht weit weg vom Auto, im Wald, steht ein Fernseher. Sie sehen, wie Mr. Trick Buffy und Cordelia erklärt, worum es beim Slayerfest geht. Zum Schluß haben sie 17 Sekunden, um um ihr Leben zu rennen. Der Fernseher explodiert schonmal.
Als erstes treffen sie auf den Jäger - den kann Buffy schnell ausschalten. Sie finden zu einem Haus und verschanzen sich darin. Sie rufen über ein Telefon um Hilfe, als Kulak der Fischmensch sie findet und mit Buffy kämpft. Der Kampf wird unterbrochen als eine Granate in die Mitte des Raumes fällt - die Nazis tauchen auf. Buffy und Cordelia springen durch ein Fenster nach draußen und laugen weg, Kulak springt gegen das falsche Fenster: Eins ist mit Brettern verschloßen. Das Haus explodiert.
Die beiden Vampire warten in der Bibliothek auf Buffy und Faith, Giles liegt niergeschlagen am Boden. Mr. Trick wird von zwei Polizisten aus seinem Haus heraus verhaftet und abtransportiert. Buffy geht nach einem Schlag ins Gesicht zu Boden, aber die Vampirin ist tot. Cordlia baut sich vor dem anderen auf und spielt die superfiese Jägerin - der Vampir verschwindet lieber. Die beiden deutschen Kämpfer stürmen das Gebäude, Buffy entdeckt einen Sensor und als sich die beiden getrennt haben bringt sie ihn an einer Wand an, zu der beide von verschiedenen Seiten kommen und sofort aus ihren automatischen Waffen schießen.
Während der Bürgermeister und Mr. Trick sich (nett) unterhalten wird die Homecoming-Queen bekannt gegeben. Dieses Jahr ist es nicht eine, sondern zwei Queens: Zwei vollkommen unbekannte dürfen sich freuen. Buffy und Cordelia haben beide verloren...
Endlich: Der Kuss! Und was malen wir uns nicht alles für Szenen aus nachdem Willow - neben Xander auf dem sitzend - fragt, was denn jetzt passieren wird. Daneben ordentlich Action und das Gefecht zwischen Buffy und Cordelia: Diese Episode ist vollgepackt mit tollen Szenen. Giles hat einen Super Auftritt während der Feier: Willow und Xander stehen still nebeneinander und hören der Band zu, als er vorbeikommt und sie auf den Arm nimmt. In der letzten Einstellung, Buffy und Cordelia verlassen die Halle, schluchzen die beiden Homecoming-Queens ganz schrecklich ins Mikrophon: Sie hätten es nie gedacht und würden jetzt sterben vor Aufregung.
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