Buffy und Giles sitzen nachst auf dem Friedhof. Giles möchte Buffy auf die Abschlußprüfung vorbereiten und stellt ihr einige Fragen, die sie aber nicht ernst nimmt - und dann wird erstmal ein Vampir gekillt. Der Bürgermeister erzählt unterdessen Mr. Trick, er würde seine Wahlversprechen halten und möchte, dass Mr. Trick etwas arrangiert. Es unter anderem damit zu tun, dass ein Dämon nach Sunnydale kommen soll und die Stadt in Flammen stehen wird. Um darauf anzustoßen sucht der Bürgermeister den Scotch - ein einem Schrank voller mystischer Sachen, Schrumpfköpfe und alter Bücher.
Mr. Snyder spannt die Scooby-Gang sowie die meisten anderen Schüler für die Band ein: Die soll neue, schicke Uniformen bekommen, und deswegen sollen die Schüler der Sunnydale High Schokolade verkaufen: Band Candy.
Nachdem Joyce ihrer Tochter wirklich alle 40 Tafeln Schokolade abgekauft hat spricht Buffy ein heikles Thema an: Autofahren. Aber ihre Mutter ist strikt dagegen und so zieht sie los, um mit Giles zu trainieren. Dort hält es sie aber auch nicht lange, sie besucht Angel. Der trainiert eifrig seinen Körper und kann mittlerweile sogar normal sprechen. Er erkundigt sich nach Scott, sie weicht ihm aus und gibt ihm eine Tüte, in der eine Schweineblutkonserve ist.
Angel: You've been carefull, right?
Buffy: With Scott?
Angel: With slaying.
Buffy: Oh... yes, of course. Full of carefullyness.
Angel und Buffy haben sich nicht mehr all zuviel zu sagen und so geht sie zurück nach Hause. Dort warten ihre Mutter und Giles auf sie und stellen sie zur Rede. Giles und Joyce scheinen sich ganz gut zu verstehen, und so hacken beide auf Buffy herum, die bald freiwillig in ihrem Zimmer verschwindet.
Am nächsten Tag in der Schule erscheint Giles einfach nicht zu einer Stunde. Eine ältere Lehrerin kommt und bedeutet allen, wenn Snyder vorbeigegangen ist könnten sie alle gehen. Willow und Xander essen auch Schokolade und unterhalten sich etwas abstrus über die Band während sie ihre Beine aneinanderkuscheln. Buffy besucht Giles zu Hause und findet ihre Mutter bei ihm vor. Die beiden unterhalten sich über Buffy und ihre Erziehung und wollen eigentlich nicht gestört werden - also bekommt Buffy das Auto und soll nach Hause fahren. Kaum ist sie aus der Tür hat Giles auch schon eine Zigarette im Mund. Die beiden sitzen auf dem Boden und hören alte Schallplatten.
Buffy fährt mit Willow ins Bronze, wo es ziemlich abgeht: Leute jeden Alters feiern und trinken. Erwachsene im Bronze! Sie treffen sogar Snyder (siehe Photo), der etwas betrunken wirkt und feiern will. Plötzlich entern vier ältere Herren die Bühne und grölen a capella ein Lied.
Ethan und Mr. Trick besuchen eine Fabrik, in der Arbeiter Schokolade abpacken. Den Arbeitern wird streng verboten, von der Schokolade zu essen...
Buffy, Willow und Snyder verlassen das Bronze um der Sache auf den Grund zu gehen. Unterwegs sehen sie alte Leute auf einem Spielplatz, die sich wie Babys benehmen. Und dann sind da noch die beiden Männer, die betrunken ein Autorennen fahren wollen und Buffy in die Quere kommen: Unfall.
Giles zieht mit Joyce Summers durch die nächtlichen Straßen. Sie kommen an einer geschlossenen Boutique vorbei, in die Giles ohne zu zögern einbricht um sich einen Hut und Joyce eine Jacke zu stehlen.
Sie überlegen sich, dass die Schokolade Schuld an den Veränderungen trägt. Oz und Willow sollen mit Xander und Cordelia in der Bibliothek etwas über verhexte Schokolade herausfinden während Buffy ihre Mutter sucht. Sie fndet sie - mit Giles und vielen anderen aufgebrachten Bürgern - vor einer alten Fabrik. Sie kickt eine Wache zur Seite und betritt das Gebäude, in dem sie Ethan findet. Er handelt im Auftrag von Trick, der den Dämon Larconis nach Sunnydale holen soll. Der verlangt aber ein großes Opfer, und dafür müssen die Erwachsenen erst unter Drogen stehen: Neugeborene.
Im letzten Moment finden sie die Stätte der Zeremonie. Giles und Joyce retten die Babys und Buffy kämpft gegen die Anwesenden Bösewichte. Mr. Trick kann fliehen. Kurz taucht der Dämon auch auf: Eine gigantische Schlange, die aber vertrieben werden kann: Die Opfer sind weg und Feuer mag sie auch nicht...
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