Die Episode beginnt mit Gestöhne und dem Klirren von diversen Gegenständen. Die Kamera fährt zu Buffy und Spike, die beide nackt unter einem Teppich liegen. Zum ersten Mal, bemerkt Spike, unterhalten sie sich nach dem Sex. Normalerweise hätte sie ihn jetzt geschlagen und wäre dann abgehauen, was ihn zu der Frage bringt, ob sie ihn überhaupt möge. Sie meint, 'manchmal' und gibt ihm keine Antwort, als er fragt, ob sie möge, was er mit ihr mache. Dann will er wissen, ob sie ihm vertraue und holt Handschellen hervor. "Niemals."
Mit dieser Aussage geht es zum Trio, das wieder einen Plan ausgeheckt hat. Sie haben ein Ding erschaffen, das den Willen aller Menschen beeinflussen kann, sodass die ihnen gehorchen. Könnte ja wirklich mal gefährlich werden..
Nach dem Vorspann nimmt sich Buffy eine Pause im Doublemeat Palace, da Tara zu ihr gekommen ist. Sie setzen sich an einen Tisch und Buffy gesteht ihr, dass es nicht um Willow geht, sondern um die Tatsache, dass die Jägerin "falsch" zurückgekommen ist (und reibt sich ihre Handgelenke wegen der Spielchen mit Spike). Tara soll nach der Ursache dafür suchen, dass Spike Buffy nun schlagen kann und die Hexe tut das natürlich gern für sie.
Als es schon dunkel ist, geht Warren mit coolem Anzug in ein Restaurant und seine Kumpels verfolgen seinen Weg über eine Kamera in dessen Krawatte. Die drei suchen ein Mädchen, was zu einem Streit zwischen den zwei Freaks im Van führt. Doch Warren hat bereits eines gefunden- seine ehemalige Freundin Katrina. Dank der neuen Waffe wird diese schnell um den Finger gewickelt und nennt ihn "Meister".
Im Summershaus lernt Dawn gerade, wie man richtig tanzt, indem Xander ihr die Schritte zeigt. Alle sind im Wohnzimmer, als Autogehupe die junge Summers nach draußen ruft. Sie meint, sie übernachte bei ihrer Freundin und gibt Buffy zu verstehen, dass es diese wohl kaum stören könne- sie sei ja ohnehin nie daheim.
Im Unterschlupf des Trios muss Katrina willenlos alles über sich ergehen lassen und steht da wie ein Roboter. Bis sie und Warren sich in einen Nebenraum verziehen und sie ihm.. nunja, ihr wisst schon. Doch plötzlich löst sich ihre Unterworfenheit in Luft auf und sie stürmt davon. Der Aperrat ist kaputt, also muss Warren sie gewaltsam zurückhalten. Doch als er einen Gegenstand auf ihr Genick niedersausen lässt, ist die junge Frau nicht nur bewusstlos, nein - das Blut bestätigt, dass sie tot ist. Alle drei brechen zuerst in Panik auf, doch der momentane Kopf der Bande (Warren) hat eine Idee, wie sie ihre Probleme und die Jägerin zugleich loswerden können..
Die Scoobies sind indessen wieder einmal im Bronze, wo Xander und Anya ihre Tanzkünste (wie in 6.07) zur Schau stellen und Buffy und Willow über die derzeitige Situation reden. Als die Jägerin plötzlich allein an ihrem Drink stehen gelassen wird, geht sie die Treppen zu dieser Bühne rauf. Dort kommt Spike zu ihr, der ihr einreden will, dass sie zu ihm und nicht zu ihren Freunden gehöre. Dabei tun sie's mal wieder- mitten im Club! Natürlich völlig unbemerkt unter Spikes Mantel..
Am nächsten Tag treffen Xander und Will Tara auf dem Weg in den Magieladen. Der Junge geht in den Shop und Tara meint, dass sie eigentlich Buffy sprechen wollte. Da diese seit gestern Abend nicht gesehen wurde, unterhalten sich die (Ex-)Hexen kurz und Tara ist froh, dass Willow schon 32 Tage lang keine Magie mehr benutzt hat. Schließlich gehen sie jedoch ohne ein Wort zu ihrer Beziehung auseinander.
Auf einem Friedhof Sunnydales geht Buffy auf Spike Gruft zu und dieser bewegt sich ebenfalls drinnen zur geschlossenen Tür. Auf beiden Seiten stehen sie, beinahe wie bei einem Spiegel und legen die Handflächen auf das Metall. Als der Vampir die Tür öffnet, ist die Jägerin weg.
Plötzlich hört Buffy einen Schrei und folgt diesem natürlich. Doch dann scheint ihr Verstand verrückt zu spielen. Ein Mädchen liegt am Boden, dann ist es weg, Dämonen tauchen auf, verschwinden, Spike liegt am Boden und jammert, die Frau erscheint wieder, stürzt, die Dämonen kämpfen, Spike ebenfalls und ein verwirrender Kampf gegen drei Dämonen entflammt. Dabei schlägt Buffy um sich und erwischt die Frau, die einen Hügel hinunterrollt. Spike erledigt den letzten Dämon und folgt Buffy, die bei Katrina (dem Mädchen aus dem Kampf) kniet. Buffy murmelt schockiert, dass diese tot sei. Doch wir sehen, dass diese in den Van läuft und sich in Jonathan verwandelt. Sie haben es geschafft, die Jägerin perfekt zu täuschen. Sie hält sich für eine Mörderin!
In dieser Nacht hat sie einen Albtraum, der ein Mix auf Fesselspielen, Katrina und dem über ihr liegenden Spike ist. Dieser wird darin gepfählt und Katrinas Augen leuchten dabei auf. Buffy geht in Dawns Zimmer und sagt dieser, dass sie sie liebe. Der Grund dafür, erfährt das Mädchen, ist der, dass ihrer Schwester auf der Jagd ein Unfall wiederfahren ist. Ein Mädchen sei verletzt worden, sie müsse zur Polizei gehen.. Dawn laufen Tränen aus den Augen. Sie weiß, dass Buffy nicht bei ihr sein will. Ihr wäre es egal, wenn sie im Knast bleiben würde. Sie hört sich keine Gegenargumente an und verlässt das Zimmer.
Ihre Schwester ist schon vor der Polizeistation, als Spike sie zurückhält. Er erzählt ihr, dass er die Leiche weggeschaffen hätte und dass diese niemals gefunden werden würde. Irrtum- die Polizisten starten schon, um diese zu holen. Buffy hört Spike nicht an, sie schlägt auf ihn ein, immer und immer wieder. Sein verunstaltetes Gesicht meint, dass sie wohl immer denen weh tun muss, die sie liebt.
Sie läuft in die Polizeistation und will alles gestehen, muss aber kurz warten. Als sie mitbekommt, dass der Name der gefundenen Leiche Katrina ist, erinnert sie sich an Warrens alte Freundin. Ihr geht ein Licht auf und sie verschwindet aus der Station.
In der Magic Box bestätigt sich tags drauf ihr Verdacht- es war alles nur Irreführung. Doch das Verhältnis zwischen ihr und Dawn ist weiterhin eiskalt. Das Trio liest einen Artikel und stellt fest, dass keiner ihre Tat bestrafen wird. Ein unbemerkter Mord? Das finden sie cool, doch Jonathan blickt unsicher..
Später abends gibt Tara die Ergebnisse der Nachforschungen preis: Buffy ist Buffy, nichts hat sich verändert. Nur ein paar Moleküle hätten sich minimal verschoben und so wirkt Spikes Chip anscheinend nicht mehr. Doch sie ist immer noch der Mensch von früher. Tara ist glücklich, doch Buffy weint. "Wie kann er dann sowas mit mir machen..?" Langsam begreift die Hexe, was er mit ihr macht. Buffy verzweifelt- das kann doch nicht real sein.. Sie bittet Tara, das Ganze für sich zu behalten und Tränen laufen ihr übers Gesicht. Auch Tara setzt eine Trauermiene auf und die Jägerin legt ihren Kopf in den Schoß der Hexe, immer noch laut schluchzend.
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