Wieder einmal sitzen die Scoobys im Bronze, wo sie sich über Buffys "neuen Freund" unterhalten, den sie soeben erfunden haben. Als diese zu ihnen stößt, meint sie, dass ihre einzige Verabredung heute Faith sei. Als diese zwei also auf dem Friedhof Vampire killen, taucht plötzlich Gwendolyn Post (Serena Scott Thomas) auf und stellt sich als neue Wächterin von Faith vor. Am nächsten Morgen erklärt sie in der Bibliothek, dass sie außerdem hier sei, Giles zu überwachen und berichtet von einem Dämon namens Lagos, der hinter dem Handschuh von Myhnegon her ist und sich in Sunnydale aufhält.
Später nimmt Buffy bei Angel T'ai Chi- Unterricht, der etwas aus den Fugen gerät. Nach einer zärtlichen Umarmung erzählt die Jägerin ihrem Freund von Lagos. Inzwischen findet Giles in der Bibliothek heraus, dass der Handschuh in der Familiengruft der Hauptmanns liegt, während Willow und Xander sich abermals leidenschaftlich hinter ein paar Bücherregalen küssen. Der Wächter bemerkt dies nicht, Xander bietet aber peinlich berührt an, zur Gruft zu gehen und Buffy zu warnen. Diese ist mit Faith auf der Jagd nach Lagos, den Faith auch findet, als sie Buffy anbietet, alleine die Patroulie zu beenden.
Der Dämon ist jedoch zu stark für sie und so bleibt ihr nur die Flucht. Xander, inzwischen an der Gruft angekommen, entdeckt Angel, den er kurzerhand verfolgt. Er sieht den Vampir in seiner Villa, wo er die Jägerin gerade küsst. Als sich beide losreißen, zeigt Angel ihr den Handschuh von Myhnegon, den er soeben besorgt hat. Aufgebracht läuft Xander zu Giles Appartment, wo er ihm und Ms. Post berichtet, was er eben gesehen hat. Am nächsten Morgen probiert Buffy, sich zu rechtfertigen, doch die Scoobys verstehen ihr Handeln nicht und nur Giles kann Xander dabei stoppen, über sie herzuziehen. Als sich die Jägerin dafür bedanken will, meint ihr Wächter, sie habe keinen Respekt vor ihm, da sie wisse, wie sehr Angelus ihn gequält habe und sie ihm trotzdem alles verschwiegen hat. In ihrem Motel erfährt Faith von Ms. Post die Neuigkeiten und Xander erzählt ihr mehr über den Vampir.
Sie beschließt, Angel zu töten, als sie hört, dass dieser den Handschuh besitzt. Giles berichtet der neuen Wächterin indessen, dass man den Handschuh nur durch die ewige Flamme zerstören kann, woraufhin sie ihn mit einem harten Gegenstand erschlägt. Buffy und Willow geben es auf, bei der Hauptmanns Familiengruft auf Lagos zu warten und gehen, wobei Willow ihrer Freundin ein Geheimnis gestehen will. Plötzlich taucht der Dämon auf und wird kuzerhand von der Jägerin enthauptet. Als Willow fortfahren soll, meint sie nur, sie haben bei den Eignungstest zu früh begonnen (natürlich wollte sie die Geschichte mit Xander gestehen). Bei der Schulbibliothek angekommen, finden sie Giles, der vom Notarzt abgeholt wird. Xander meint, Angel wäre daran Schuld und erwähnt, dass Faith aufgebrochen ist, ihn zu töten. Der Vampir erzeugt allerdings gerade die magische Flamme, die den Handschuh vernichten soll, wobei er aber von Ms. Post eine Schaufel übergezogen bekommt. Als dieser mit Vampirgesicht wieder aufsteht, erreicht Faith die Villa und kämpft gegen Angel. Buffy taucht auf und verhindert, dass die andere Jägerin ihrem Freund einen Pflock ins Herz rammt.
Ms. Post stichelt Faith auf, und so kommt es zu einem gefährlichen Kampf zwischen den Jägerinnen. Inzwischen gelangt die neue Wächterin an den Handschuh und zieht diesen an. Ein Blitz fährt aus dem Himmel und Buffy und Faith stoppen den Kampf. Ein Blitz kommt auf die beiden zu, doch sie können entwischen. Angel rettet indessen Willow, die bereits einmal die Kraft des Handschuhes zu spüren bekam, vor einer erneuten Attacke. Buffy bedient sich einer Glasscheibe, die aus einer Tür brach und wirft diese auf den Arm von Gwendolyn Post. Der Körperteil fällt samt Handschuh zu Boden und Ms. Post löst sich auf. Am nächsten Tag akzeptieren die Scoobys die Geschichte mit Angel und die Jägerin besucht Faith in ihrem Appartment. Als Buffy ihr versichert, sie sei auf ihrer Seite, meint Faith kalt, es reiche völlig, wenn sie selbst auf ihrer Seite stünde.
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Sunnydale hat 38500 Einwohner
Spike und Drusilla waren in Brasilien - wo sie ihn verlassen hat.
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Buffy (über Joyce und die Eignungstests): "Sie hat das Resultat gesehen, ist in die Luft gesprungen und dann ist sie geplatzt!"
Giles: "Ich.. ich bin wohl schon zu lange am Höllenschlund. Du.. du meinst das doch im übertragenen Sinne?"
Buffy: "Ja, sie war überglücklich."
Spike: "She wouldn't even kill me. She just left. She didn't even care enough to cut off my head, or set me on fire! I mean, is that too much to ask? Some little sign that she cared?"
Spike: "You're not friends. You'll never be friends. You'll be in love 'til it kills you both. You'll fight, and you'll shag, and you'll hate each other 'til it makes you quiver, but you'll never be friends. Love isn't brains, children, it's blood. Blood screaming inside you to work its will. I may be love's bitch, but at least I'm man enough to admit it."
Cordelia: "Oh, my God. Is this some sort of residual werewolf thing? This is very disturbing."
Oz: "I really agree."
Spike: "I used to bring her rats. With the morning paper."
Buffy: "Great. More moping. That's gonna get her back."
Spike: "The spell's gonna get her back."
Angel: "Lot of trouble for somebody who doesn't even care about you."
Spike: "Shut your gob!"
Angel: "She really is just kind of fickle."
Angel: "Hey. I was wondering when you were coming."
Buffy: "I'm not coming back. We're not friends. We never were. And I can fool Giles, and I can fool my friends, but I can't fool myself. Or Spike, for some reason. What I want from you I can never have. You don't need me to take care of you anymore. So I'm gonna go."
Angel: "I don't accept that."
Buffy: "You have to."
Angel: "How can...There's gotta be some way we can still see each other."
Buffy: "There is: tell me that you don't love me."
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