Die sechzehn-jährige Buffy Summers ist von L.A. nach Sunnydale gezogen, in der Hoffnung ihre turbolente Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber der Sunnydale High Bibliothekar Rupert Giles weiß, wer Buffy ist: Sie ist die Jägerin, das einzige Mädchen auf der ganzen Welt, die die Stärke und Fähigkeiten hat, Vampire zu jagen und zu töten. Er weiß über iher Vergangenheit bescheid, weil er der neue Wächter ist -- die Person, deren Aufgabe es ist, die Jägerinnen zu trainieren und auf ihrem Weg zu unterstützen. Buffy hat schnell zwei neue Freunde: die schüchterne Leseratte Willow, und den dummen aber liebenswerten Xander, der Buffy sofort anziehend findet.
Als ein Schüler tot in einem Schließfach gefunden wird -- mit Bißwunden am Hals und blutleer -- versucht Giles Buffys Hilfe zu gewinnen. Sie will nicht einwilligen, versucht aus der ganzen Sache rauszukommen, aber Giles besteht darauf, daß eine entsheidende mystische Auferstehung bevorsteht. Unbemerkt von den beiden hat Xander das Gespräch mitgehört -- Buffys Geheimnis ist keines mehr. Später, in einer dunklen Kammer, sieht man einen Vampir, der Giles Prophezeiung erfüllen will. Der Vampir, Luke, kniet vor einem Teich aus Blut und sagt: "Der Schlafende wird erwachen. Und die Welt wird bluten."
Auf dem Weg zum Bronze, Sunnydales coolster (und einziger) club, wird Buffy von einem mysteriösen Fremden verfolgt. Er erzählt ihr, daß sie auf die Zeit der Ernte vorbereitet sein muß, und gibt ihr ein kleines Kreuz. Giles trifft sie im Bronze und sie erzählt ihm von ihrer Begegnung. Giles überzeugt sie, ihre Kräfte einzusetzen, und will sie dazu bringen, zu erkennen, ob sich im Raum irgendwelche Vampire befinden. Sie macht einen ausfindig, der gerade mit Willow spricht, aber die zwei haben den Raum verlassen. Sie versucht, sich unbemerkt anzuschleichen und ihn zu fangen, nimmt einen spitzen Holzstab, rennt um die Ecke und attackiert... Cordelia, das angeberischtste Mädchen auf der Schule, die schon dachte, daß Buffy ein Loser ist, wiel sie mit Willow rumhängt, und nun denkt, daß Buffy geisteskrank ist. Man sieht Jesse, Xanders Kumpel, wie er mit einem Mädchen redet, das man vorher schonmal gesehen hat (Folge 1), Darla, wobei sie nun wie ein normaler Schüler aussieht. Zurück bei dem Teich aus Blut: Etwas bricht durch den Boden und erhebt sich: Der Meister-Vampir. Er ist hungrig und schwach und bittet Luke ihm etwas junges zu bringen.
Außerhalb des Bronze kann Buffy Xander dazu überreden, ihr bei ihrer Suche nach Willow zu helfen. Diese wurde von dem Vampir inzwischen bis zu einem Mausoleum geführt. Willow ist froh, als sie Jesse dort sieht. Bis sie bemerkt, daß Darla ihn bereits in dem Hals gebissen hat. Buffy und Xander kommen ins Mausoleum und Buffy tötet sofort den Vampir-Jungen. Nun kennt auch Willow Buffys Geheimnis. Während Darla versucht Buffy anzugreifen, geleiten Xander und Willow den schwachen Jesse ins Freie. Luke kommt dazu und wirft Buffy quer durch den Raum. Als er versucht sie in den Hals zu beißen, verbrennt er sich die Hand an ihrem Kreuz und gibt ihr eine Chance zu entkommnen. Sie sieht, wie ihre Freunde gegen mehrere Vampire kämpfen. Als sie einen tötet, fliehen die übrigen. Währenddessen wurde Jesse zum Meister gebracht, der gerade von Buffy erfahren hat. Er erkennt an ihrer Stärke, daß sie die Jägerin ist. Er weiß, das Buffy kommen wird um Jesse zu helfen, und dann wird sie ihm in die Falle gehen.
Willow sucht für Giles im Internet nach Informationen über die Zeit der Ernte, während Buffy sich dazu entschließt, nach Jesse zu suchen. Im Mausoleum trifft sie erneut den Fremden, dessen Name Angel ist. Er warnt sie, daß die Ernte diese Nacht beginnt. Buffy ist geschockt, als sie bemerkt, daß Xander ihr gefolgt ist. Sie finden Jesse, der versucht sie wieder herauszuführen, als sich sein Gesicht plötzlich verändert und sie erkennen, daß er ein Vampir ist. Immer mehr Vampire kommen dazu und jagen sie durch die Gänge, aber sie schaffen es, durch einen Kanaldeckel, auf die Strasse zu entkommen. Der Meister ist verärgert, da die Jägerin entkommen ist. Aber er lässt Luke von seinem Blut trinken, um sich selbst zu stärken. Mit etwas Blut malt er einen Stern mit drei Punkten auf Lukes Stirn.
Willow findet heraus, daß in der Nacht der Ernte der Meister Kraft erhalten kann, indem ein Untergebener Blut trinkt. So kann er dann aus seiner Realität ausbrechen und in unsere gelangen. Den Untergebenen kann man an dem Zeichen erkennen, daß der Meister auf Lukes Stirn gemalt hat.Xander meint, daß die Vampire zum Bronze gehen werden, da dort immer junge Leute sind. In dieser Nacht kommt ein zufriedener und selbstbewußter Jesse ins Bronze und trifft auf Cordelia, die dem ehemaligen Loser sogar erlaubt mit ihr zu tanzen. Einige Vampire, unter der Führung von Luke übernehmen bald darauf den Club. Als Buffy, Giles, Xander und Willow am Club ankommen, ist das "Saugfest" bereits in vollem Gange und der Meister erhält Kraft von jedem Opfer. Buffy gelingt es, ein paar Vampire zu töten. Jesse wird in einen Stab gestoßen, den ein verängstigter Xander gehalten hat. Buffy zerstört ein großes Fenster und bringt Luke dazu, zu denken, das Straßenlicht wäre das Tageslicht, welches ihn tötet. Er kauft ihr das auch für ein paar Sekunden lang ab. Sie nutzt ihren Vorteil und rammt ihm einen Pflock in den Rücken. Der Meister ist noch zu schwach, um in die andere Realität durchzubrechen und Sunnydale wurde gerettet.
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The Master Source (Music Library) - "No Heroes" (CD Info Unavailable)
Plays as Buffy's mother drives her to school the first day.
Sprung Monkey - "Saturated" (From Swirl, Surfdog Records, 1996)
Plays in the background as Buffy tries on clothes.
Sprung Monkey - "Believe" (From Swirl, Surfdog Records, 1996)
Sprung Monkey plays this on stage as Buffy enters the Bronze for the first time.
Sprung Monkey - "Swirl" (From Swirl, Surfdog Records, 1996)
This is the second song the band plays onstage at the Bronze.
Sprung Monkey - "Things Are Changing" (From Swirl, Surfdog Records, 1996)
The band plays this on stage at The Bronze before Buffy leaves to save Willow.
Sprung Monkey - "Right My Wrong" (From Swirl, Surfdog Records, 1996)
Plays in the background as Principal Flutie tries to keep Buffy from leaving school grounds.
Dashboard Prophets - "Wearing Me Down" (From Burning Out the Inside, No Name Recordings, 1996)
The song Cordelia loves and goes to dance to as the vampiric Jesse watches from the shadows.
Dashboard Prophets - "Ballad for Dead Friends" (From Burning Out the Inside, No Name Recordings, 1996)
The song playing as Darla and the other vampires approach the Bronze in slow motion.
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