Buffy erwähnt in der Magic Box, dass wieder mal ihr Geburtstag bevorsteht. Doch Dank Glory, werde dieser wohl wieder ein Flop werden. Giles hat noch Informationen über die Göttin, die der Rat verschwiegen hat: Sie regierte als eine von drei Göttern in einer höllenähnlichen Dimension, doch als sie in unsere Welt kam, musste sie sich von menschlichen Gehirnen ernähren, was die Opfer zu Verrückten macht. Allerdings gab ihr die menschliche Hülle auch Unverwundbarkeit und Unsterblichkeit. Nun ist es an der Zeit, dass Buffys Freunde endlich erfahren, wer der (nicht anwesende) 'Schlüssel' ist.
Glory und ihre Untertanen haben die Ritter von Byzantium, zu denen auch die drei aus 5.12 gehört haben, aufgesucht und ein wildes Gemetzel begonnen. Die Frau tötet viele, nimmt sich aber einen als Gefangenen mit.
Am nächsten Tag schützen Tara und Willow den Magieladen - wie bereits das Summershaus - mit einem Zauber, der höllischen Gefahren Alarm schlägt. Im Shop versteckt Giles das Buch über Glory vor Dawn, die auf Buffy wartet und das Verschwinden der Lektüre bemerkt.
Als die Party zu Buffys 20. Geburtstag steigt, nervt es Dawn, dass alle plötzlich still werden, wenn sie einen Raum betritt- denn nur sie weiß nicht, was sie wirklich ist. Sie rennt in ihr Zimmer und verschwindet durch ein Fenster, was keiner bemerkt.
Spike, der eigentlich mit einem Geschenk für die Jägerin gekommen ist, geht mit ihr zur Magic Box. Dort brechen die beiden ein und die 14jährige sucht nach dem Ort, wo das Buch zuvor hätte hinkommen können. Sie findet eine geheime Lade und liest in dem Buch. Was sie nun liest, öffnet ihr die Augen. Sie weiß nun, warum alle Verrückten sie so merkwürdig angemacht haben und Spike liest noch mal vor: "Sie entsandten einen Schlüssel zu ihr (Buffy).. in der Form einer Schwester", bis auch ihm alles klar wird.
Zurück auf der Party reden alle unbekümmert, als man Taras entsetztes Gesicht erkennen kann. Die Kamera fährt herum und zeigt eine weinende Dawn, die mit blutiger Hand und Messer in der anderen da steht. Sie fragt die anderen, ob das Blut sei, denn sie sei ja gar nicht echt, nur ein Schlüssel.
Nachdem sich Buffy von allen verabschiedet hat, geht sie nach oben und versucht zusammen mit Joyce, ihre Schwester zu beruhigen. Sie kann nicht fassen, wie sie angelogen wurde, bricht in Panik aus und befiehlt ihre Familie, die sie gar nicht mehr als solche ansieht, aus ihrem Zimmer.
Am Tag darauf entdecken die Scoobys eine Zigarette im Magieladen, die nur von einem stammen kann- Spike! Natürlich sucht Buffy ihn sofort auf und beginnt, ihn zu beschuldigen, auch wenn Dawn ohnehin in den Laden gegangen wäre und das ohne Schutz, wenn Spike nicht bei ihr gewesen wäre. Stattdessen fragt die Jägerin ihn nur, ob er sie wirklich so sehr hasse.
Dawn fühlt sich nicht dazu im Stande, in die Schule zu gehen, will es dann aber doch tun, da sie dann Joyce nicht anhören muss. Später liest sie in ihrem Tagebuch und hört dabei eine Diskussion zwischen ihrer Schwester und Joyce. Buffy bezeichnet sie als "Ding", was Dawn entgültig reicht. Sie dreht durch, verunstaltet ihr ganzes Zimmer und ihr Papierkorb beginnt zu brennen. Die anderen Summers' kommen nach oben, löschen die Flammen und bemerken, dass Dawn verschwunden ist, das Fenster steht offen.
Die Scoobies beginnen mit der Suche, wobei Buffy sich sogar bei Spike entschuldigt. Dawn versucht ihr Glück im Krankenhaus in dem Zimmer der Verrückten, die Glory geschaffen hat und fragt, ob jemand wisse, wer sie sei. Einer der Ritter von Byzantium kennt die Antwort, bedankt sich und will sie töten, doch er ist zu schwach dazu. Dawn läuft weg und rennt in Ben, der ihr Kakao macht und mit ihr über Joyce redet, bis Dawn das Thema wechselt. Ben wird klar, dass die Kleine der 'Schlüssel' ist und warnt sie "Sie kommt! .. Sie ist hier!" und sein Gesicht verändert sich. Vor Dawn sitzt nun Glory, die endlich gefunden hat, was sie will.
Glücklicherweise weiß sie nicht mehr, was Ben bereits erfahren hat, nimmt Dawn aber trotzdem erstmal mit sich. Sie zieht sich um, tötet einen Wachtmeister und geht mit Dawn an einen ungestörten Ort. Dort soll Dawn Glory sagen, wo 'der Schlüssel' ist, doch das Mädchen verrät nichts und fragt nach einer genaueren Beschreibung.
Buffy, die sich erkundigt, ob Dawn ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hört vom toten Angestellten und weiß was los ist. Als Dawn gerade das Hirn ausgesaugt werden soll, tritt sie durch die Tür und beginnt einen Kampf auf Leben und Tod, den wohl eher Glory zu gewinnen scheint. Giles Armbrust prallt ab, Spike hat keine Chance, Xanders Brecheisen verwirrt sie kurz, bis die Göttin es auf Dawn schleudert. Buffy wirft sich aber vor ihre Schwester und bekommt das Teil in den Bauch. Glory ist siegessicher, doch dann werfen Tara und Willow Sand auf sie, der zusammen mit einem Spruch einen Teleportationszauber bewirkt. Die junge Frau taucht weit über Sunnydale auf und genießt den freien Fall. Zwar ist Willow dadurch kurz bewusstlos, aber es hat geklappt.
Dawn, die immer noch Zweifel hat, hört, dass sie und Buffy echte Schwestern sind, egal was vorher war oder nicht. Sie drückt ihr Blut aus der Wunde an Dawns und meint, dass es genau das selbe sei. Was mit Ben geschehen ist, weiß Dawn allerdings nicht mehr..
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Giles: "All we have to worry about right now is that she's immortal, invulnerable, and insane."
Xander: "A crazy hellgod? And the fun just keeps on leaving!"
Giles: "I'm not sure our regular workout is challenging you anymore. Perhaps we should make it harder."
Buffy: "You always think harder is better. Maybe the next time I patrol I should carry a load of bricks and use a stake made of butter."
Spike: "'The monks possessed the ability to transform energy... bend reality.' Blah, blah, blah. Good lord, Giles writes as dull as he talks, doesn't he?"
Xander: "You know, she kinda has a crush on me."
Giles: "Your point being?"
Xander: "Well, nothing.. No, just saying, powerful being.. big energy gal digging the Xan-man. Some guys are just cooler, you know?"
Glory: "Two birds, one stone, and boom. You have yummy dead birds."
Buffy: "What did you do to her?"
Willow: "Teleportation spell. Still working out the kinks."
Buffy: "Where'd you send her?"
Willow: "Don't know. That's one of the kinks."
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