Giles wurde sehr zu seinem Leidwesen von Rektor Snyder dazu verdonnert, die Aufsicht
über die Talentshow der Schule zu halten. Buffy, Xander und Willow leisten ihm im
Aufführungssaal Gesellschaft. Als sie gerade gehen wollen, kommt Rektor Snyder dazu, der die drei verpflichtet etwas zur Talentshow beizutragen. Sie sollen sich einen Akt eines
Theaterstückes heraussuchen und aufführen. Enttäuscht kehren sie zu Giles zurück, der
seine Schadenfreude kaum unterdrücken kann. Morgan tritt mit seiner Bauchrednerpuppe
Sid als nächstes auf. Alle vier finden seine Vorführung mies, bis die Puppe plötzlich, wie es
scheint, von alleine zu reden beginnt. Alle vier sind auf einmal von Morgan begeistert.
Inzwischen wird die Leiche einer Schülerin im Umkleideraum gefunden, die für die
Talentshow als Ballerina vorgetanzt hatte. Ihr wurde das Herz mit einem Küchenmesser
entfernt. Buffy und Giles sind sich nicht ganz einig darüber, ob es das Werk eines Killers
war oder vielleicht doch die eines Dämons.
In Gesprächen mit Klassenkameraden finden die heraus, daß die Tänzerin zu letzt mit
Morgan gesehen wurde. Buffy sucht ihn sofort auf und findet ihn beim Üben auf der Bühne.
Wie es scheint unterhält er sich mit seiner Bauchrednerpuppe Sid. Als er Buffy bemerkt,
packt er sie weg, reagiert nervös und weicht ihren Fragen aus. Am Ende reibt er sich
nervös den Kopf. Buffy schöpft verdacht und knackt sein Schließfach. Sie findet jedoch
nur den leeren Koffer und Rektor Snyder, der sie ertappt hat. Sie redet sich aus der Affäre
und verschwindet.
Als Buffy in dieser Nacht schlafen geht, wird sie von Sid angegriffen. Am nächsten Morgen ist sie sich nicht sicher, ob sie nun wirklich Sid gesehen hatte oder nur schlecht geträumt hatte. Ihre Freunde ziehen sie zudem auch noch mit ihrer Angst vor Bauchrednerpuppen auf und nehmen ihren Verdacht nicht ernst. Giles hat inzwischen in einem Buch ein Bild eines Dämons gefunden, der die Organe von Menschen braucht, um seine menschliche Gestalt beibehalten zu können.
Im Unterricht scheint es Buffy, als würde sich Sid von alleine zu ihre herumdrehen und sie
direkt anblicken. Als Morgan die Puppe von der Lehrerin abgenommen bekommt, klaut sie
Xander und bringt Sid in die Bibliothek. Buffy verfolgt Morgan, Willow und Giles versuchen mehr über den Dämon herauszufinden und Xander bewacht Sid. Buffy findet jedoch nur Morgans Leiche, der das Gehirn entfernt wurde. Xander muß inzwischen zu seinem Entsetzten feststellen, daß Sid verschwunden ist. Buffy bemerkt, daß ihr jemand folgt, doch da ist es schon zu spät: ein Kronleuchter rast auf sie zu und nagelt sie am Boden fest. Sid greift sie mit einem Messer an. Buffy befreit sich und drängt Sid in die Enge. Sie stellen fest, daß sie sich gegenseitig für den Dämon gehalten haben.
In Giles Büro erklärt ihnen Sid, daß er vor langer Zeit menschlich war, aber dann von einem Dämon verflucht wurde. Er denkt, daß der Dämon unter den Talentshow-Teilnehmer steckt. Wenn es ihm gelingt, den Dämon zu töten, dann wäre er befreit. Als das Gehirn von Morgan jedoch hinter der Bühne gefunden wird, untersucht Willow Morgans Schulakte. Sie finden heraus, daß Morgan einen Gehirntumor hatte. Somit wird der Dämon erneut zu schlagen, da er ein neues Gehirn braucht. Sie befürchten, daß Willow in Gefahr sein könnte, da sie die Intelligenteste von allen ist. Doch Buffy vermutet plötzlich, daß der Dämon sich Giles greift.
In der nächsten Szene sehen wir Giles, der unwissend und hilfsbereit Marc, dem Zauberer
assistiert. Marcs Schwester sei krank geworden und Marc bräuchte jemanden für den
Trick mit der Guillotine. Giles soll sich darunter legen. Als Giles bemerkt, daß nicht der
gesamte Kopf, sondern nur die obere Schädeldecke von der Schneide angepeilt wird, ist
es schon zu spät: Marc zieht die Gurte um Giles fest an und beginnt mit einer Axt, daß Seil zu trennen. Buffy eilte gerade noch rechtzeitig hinzu, um Marc vom Seil wegzuzerren und Xander fängt das gelöste Seil gerade noch auf. Sie befreien Giles und Buffy kämpft gegen Marc, der seine menschliche Gestalt verloren hat und als häßlicher Dämon gegen Buffy kämpft. Marc taumelt gegen die Guillotine und Xander läßt das Seil los. Sid taucht mit einem Messer auf und vollendet die Prozedur, die ihn wieder menschlich werden läßt, obwohl das bedeutet, daß er in dem Moment sterben wird. Als Sid stirbt und alle betreten dastehen, geht der Vorhang auf und Alle vier schauen in erstaunte Zuschauergesichter, die auf den Beginn der Talentshow warten.
Während der Abspann der Folge läuft, bekommen wir das grausame Vorspiel von Willow,
Xander und Buffy zu sehen. Willow rennt am Ende vor lauter Aufregung von der Bühne
und Xander vergisst den größten Teil seines Textes, während Giles am liebsten vor Scham
in den Boden versinken würde.
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