Es ist Nacht. Bei ihr zu Hause erzählt Buffy ihrem Wächter, was sie über das Schicksal ihrer Schwester erfahren hat.
Ungefähr zur gleichen Zeit befreit sich das "Biest" (ab jetzt einfach "Glory") aus seinem Geröllgefängnis...
Am Morgen darauf helfen die Scoobies Buffy beim Umzug aus dem College zurück zu ihrer Mutter, wobei Willow die anderen an Taras Geburtstag erinnert.
Als Ben seine Schicht im Krankenhaus beendet hat, lauert ihm ein Lei-Ach-Dämon im Umkleideraum auf. Doch noch bevor er ihn zu Gesicht bekommt, hält Glory ihn zurück.
In der Magic Box versucht man hingegen, an Informationen über diese junge Frau, vor der Buffy geflohen ist, zu kommen- vergeblich. Kurz darauf sieht man, wie Buffy und Spike sich einen heißen Kampf liefern, doch dann wird klar, dass das nur Spikes Gedanken beim Sex mit Harmony waren.
Als sich Xander und Buffy während ihrer Nachforschungen Gedanken darüber machen, was man Tara schenken könnte (und das in einem Magieladen!), betritt diese in Begleitung von Willow den Shop. Nachdem sie erstmal ihren Bruder Donny in der Magic Box vorfindet, kommen auch ihr Vater und ihre Cousine Beth gleich darauf überraschenderweise durch die Tür. Sie sind wegen Taras Geburtstag hier, das Verhältnis in der Familie scheint allerdings eiskalt zu sein.
Kurze Zeit später, als Tara in ihr Zimmer geht, trifft sie wieder auf ihren Vater, der davon spricht, dass sie nicht mal mehr versuche, ihre magische Veranlagung zu verstecken. Dann meint er, er werde sie mit nach Hause nehmen, wenn das Böse in ihr ausbreche.
Zwischen Kleidungsstücken erwachend, wird dem Lei-Ach-Dämonen befohlen, das Mädchen, das Glory einst Schwierigkeiten machte, im Auge zu behalten, doch als sie erfährt, dass dieses Mädchen die Jägerin ist, beauftragt Glory ihn, sie zu töten.
Abends entschuldigt sich Tara, da sie nicht zum Scoobiemeeting kommen kann, taucht allerdings später in den Hinterräumen des Magieladens auf und belegt die Gang mit einem Zauber.
Riley ist ebenfalls nicht zum Treffen gekommen und sitzt in Willys Bar. Als er Gesellschaft von einer jungen Frau (Sandy) bekommt, will diese ihn verführen, doch er lehnt ab; Erstens gehöre sein Herz einer anderen, zweitens gehe er ohnehin nicht mit Vampiren aus.
Auf dem Campus erfährt Beth, die Tara überreden wollte, mit ihnen zu kommen, von dem Zauber, den Tara auf ihre Freunde gelegt hat.
In der Magic Box nimmt dieser inzwischen verheerende Folgen. Zwar sollte er nur verhindern, dass die Scoobies den dämonischen Teil von Tara (!) sehen, doch auch die drei Lei-Ach-Dämonen sind für die Gang jetzt ebenfalls unsichtbar. So entbricht ein unfairer Kampf, bei denen die Freunde eher unbeholfen sind, doch Tara betritt den Laden und hebt den Bann von ihren Freunden. Leichtes Spiel für die Jägerin, doch nun ist die Zeit der Verabschiedung gekommen; Taras Familie will aufbrechen.
Doch ihre wahren Freunde setzten sich für sie ein und stimmen ihren Vater um. Als Donny meint, sie sollen doch glücklich werden, mit einem abstoßenden Dämon, schreitet Spike (der eigentlich gekommen ist, um zu sehen, wie die Jägerin stirbt) ein und schlägt dem Mädchen auf die Nase. Ein Schrei seinerseits verrät, dass sie menschlich und vor allem nicht böse und folglich keine Gefahr ist.
Abends wird im Bronze gefeiert, Tara bekommt eine Kristallkugel von Giles und einen Besen von Dawn geschenkt. Dann fragt Willow ihre Freundin, ob sie tanzen wolle und beide begeben sich zur Tanzfläche. Sie nehmen sich in die Arme und schweben im wahrsten Sinne des Wortes vor Glück.
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