Während einem Treffen bei Giles, bei dem Buffy berichten kann, dass es momentan sehr ruhig geworden ist, steht Oz plötzlich an der Türe und unterbricht das Meetin. Ein wenig Unbehagen macht sich in der Gruppe breit, ehe sie alle Oz begrüssen. Oz und Willow verabreden sich für später und er geht. Tara von allen scheint am meisten von Oz Rückkehr getroffen zu sein und geht plötzlich auch sehr schnell.
Auf der Patrouille unterhalten sich Buffy und Riley über die Trennung der beiden, als ein Dämon angreift. Nach dem Fight erzählt Buffy Riley, dass Oz ein Werwolf ist und Riley ist schockiert. Er hätte nie gedacht, dass Willow eines von den Mädchen sei, dass die "gefährlichen Jungs" bevorzugt. Das wiederum regt Buffy auf.
Oz und Willow haben inzwischen ihr Treffen und er führt sie nach draussen. Es ist Vollmond, wie er ihr zeigt und er verwandelt sich nicht. Er habe eine Heilung gefunden. Willow ist für ihn glücklich. Oz erwähnt, dass Xander ihm erzählt habe, dass es keinen neuen Freund in Willows Leben gebe. Oz möchte keinen Druck ausüben, aber er würde sich freuen, wenn bald wieder alles so wäre wie vor seinem Fortgehen.
Grahams Patrouille wird im Wald von einer zottligen Kreatur angegriffen und tötet einen Mann.
Willow und Oz unterhalten sich die ganze Nacht. Sie erfährt, dass er in Tibet war, wo er duch Meditaion seinen inneren Wolf bezwingen konnte. Willow schlägt Frühstück vor, doch Oz hat eindeutig andere Pläne, die Willow jedoch nicht so schnell verwirklichen will und flüchtet in den Waschraum. Tara kommt kurz darauf und findet Oz alleine vor. Sie wollte zu Willow, wirkt durcheinander Oz in ihrem Zimmer vorzufinden und will nicht auf sie warten.
Buffy und Riley wachen in seinem Bett auf und es stellt sich schnell heraus, dass sie noch immer sauer auf ihn ist, wegen seiner Bemerkung am Abend. Er verteidigt sich - er habe das nur gesagt, weil er Willow mag und nicht will, dass sie verletzt wird. Buffy versucht ihm zu erklären, dass es Kreaturen gibt, Vampire z.B., die nicht böse sind. Er möchte ein konkretes Beispiel, doch Forrest unterbricht sie. Er berichtet von dem nächtlichen Angriff und das ein Mann tot sei. Das sieht Riley als Bestätigung, dass er recht hat und nicht Buffy, die sofort wissen will, was für ein Monster dafür verantwortlich war.
Im Wohnheim erfährt Buffy von Willow, dass Oz eine Heilung gefunden hat. Buffy ist glücklich darüber zu hören und bemerkt, dass Willow nicht sehr glücklich zu wirken scheint. Willow erklärt ihr, dass Oz Rückkehr die ganze Sache kompliziert, vor allem wegen Tara. Buffy glaubt, dass Tara in Oz verknallt sei, aber Willow gibt ihr zu verstehen, dass Tara und sie ein Paar sind. Buffy wirkt sehr durcheinander. Aber sie sagt Willow, dass sie froh sei, von ihr eingeweiht zu sein. Ob Oz schon bescheid wüßte. Aber Willow hatte noch nicht den passenden Moment erwischt und sie will ihn auch nicht verletzen.
Spike schläft in seinre Gruft, als sich Schritte nähern. Er packt den Arm, der sich im nähert und realisiert Adam. Er weicht erschrocken von dem Monster zurück, der seine Mithilfe mehr oder weniger befiehlt. Er soll Adams Problem lösen, dann löst Adam Spikes Chip-Problem.
Willow sucht Tara auf und versichert ihr, dass Oz und sie nur geredet hätten. Tara its erleichtert und lässt Willow wissen, dass sie immer für sie da sei. Aber sie wüsste auch, was Oz für Willow bedeutet. Willow ist aufgewühlt und fängt zu weinen an. Schließlich wüßte das noch nicht einmal sie.
Oz läuft durch ein Unigebäude und denkt Willow zu riechen, muss aber Tara erkennen. Es verwirrt ihn, dass Tara ganz nach Willow riecht. Und plötzlich wird ihm bewußt was das bedeutet. Er will von Tara Antworten und verwandelt sich in Wut in einen Werwolf. Seine Warnung für Tara kommt zu spät. In einem Vorlesungssaal kommt Tara jedoch Riley und seine Freunde zu hilfe. Sie betäuben Oz und Tara versucht zu erklären, doch Riley will nicht zuhören und Tara selbst ist noch zu schockiert um ein paar klare Sätze zu formulieren.
In seinem Versteck erklärt Adam Spike seinen Plan. Adam sucht nach Buffy, die offensichtlich die Führerin der Menschheit sei. Spike soll die Jägerin zu ihm führen und dafür deaktiviert er dessen Chip.
Tara findet Willow in der Bibliothek und erzählt ihr was passiert ist. Sie suchen Buffy und treffen sich bei Giles. Buffy versucht Riley anzupipsen, aber bekommt keine Antwort.
Im Hauptquartier der Initiative läuft Oz in einem Käfig herum. Riley wartet darauf den Ärzten berichten zu können, dass sie eine der Kreatur gefangen haben, die das Aussenteam angegriffen haben. Doch die Ärzte wollen erst die DNA Tests abwarten, bevor sie es genau bestätigen wollen. Riley will nicht länger warten und das Monster gleich erschiessen, als Oz sich zurückverwadelt und seine menschliche Form annimmt.
Oz wird unter Drogen gestellt und auf eine Liege gespannt. Die Ärzte wollen Test ausführen und Riley versucht sie davon abzuhalten. Verbal versteht sich. Er wird deswegen entfernt, er darf nicht den Test beiwohnen. Die Ärzte versetzen Oz Stromschläge, um seine Werwolfform hervorzulocken.
Bei Giles ist Buffy verärgert, weil Riley noch nicht zurückgerufen hat. Xander will nicht mehr länger warten. Buffy beschließt, dass sie und Xander in die Initiative eindringen müssen, aber Willow besteht drauf mitzukommen. Buffy stimmt zu. Spike taucht plötzlich auf. Er will ihnen helfen und alle sind skeptisch. Doch seine Argumente überzeugen sie etwas.
Inzwischen kauert Oz nackt in einer Zelle, als Riley die Türe öffnet, ihm Kleidung reicht und ihn verspricht herauszuhelfen. Doch sie kommen nicht weit und werden von Forrest und Graham erwischt.
Colonel McNamara sucht später Riley in seiner Arrestzelle auf, um ihn zu sagen, dass der Vorfall eigentlich fürs Gericht reichen könnte, aber er möchte Rileys Karriere retten - Riley müsste ihnen nur helfen die Jägerin und ihre Freunde los zu werden.
Spike führt Buffy, Xander und Willow durch den Wald bis zu einer versteckten Türe. Adam beobachtet per Computersysteme von seinem Versteck aus die vier und öffnet per Tastendruch die Sicherheitstüre für Spike. Er hat sich auch in das System reingehackt mit dem Giles und Anya versuchen die Stromzufuhr zu unterbrechen und hilft ihnen dabei ein wenig.
Buffy und die anderen stürmen in das Zimmer des Colonels. Er denkt, sie wollten Riley befreien. So erfahren sie erst, das Riley Oz befreien wollte und selbst in einer Zelle sitzt. Buffy befreit Riley und mit dem Colonel als Geisel erzwingen sie Oz Freilassung. Willow will zu ihm, doch Oz bittet sie weg zu bleiben, weil er befürchtet wieder zu transformieren.
Sie fliehen in den Fahrstuhl und Riley sagt seinem Colonel deutlich, auf wessen Seite er von nun an steht und folgt den anderen.
Später in der Ruine der einstigen SHS unterhalten sich Buffy und Riley. Riley hat die Ruine als Unterschlupf gewählt. Die Gang hat sich in dieser Nacht aufgesplittet, damit die Initiative sie nicht so einfach aufspüren kann. Riley vermutet, dass sie wohl mehr ihn wollen. Er gibt zu, dass er über Oz falsch gedacht hätte und Buffy entschuldigt sich für ihr Verhalten ihm gegenüber. Buffy entschließt sich dazu Riley ein paar Dinge aus ihrer Vergangenheit zu erzählen.
Willow und Oz unterhalten sich in seinem Van. Oz jammert darüber, dass er hätte nicht zurückkehren dürfen, nur weil er glaubte sich geändert zu haben. Obwohl er fähig ist, seinen Wolf zu kontrollieren, scheint es als würde Willow ihn wecken. Er will wissen, ob sie glücklich sei und sie sagt ja. Sie erzählt ihm, sie hatte so viele Briefe für ihn aber leider keine Adresse, wo sie sie hin schicken hätte können. Oz weiß, dass es dumm von ihm war zu glaube, dass sie auf ihn warten würde, doch Willow sagt ihm, dass sie gewartet habe. Und sie glaubt, dass ein Teil von ihr, noch immer auf ihn warten wird. Doch sie wissen, dass dafür nun nicht der richtige Zeitpunkt wäre und Oz beschließt wieder zu gehen. Sie umarmen sich zum Abschied.
Tara sitzt in ihrem dunklen Zimmer und schaut aus dem Fenster, als Willow anklopft. Sie hat eine Kerze dabei und reicht sie Tara. Willow will ihr erklären was passiert ist, doch Tara unterbricht sie. Sie sagt ihr, sie solle mit der Person zusammen sein, die sie liebt. Willow sagt, das würde sie gerade tun. Tara kann es kaum glauben und Willow entschuldigt sich für alles. Sie würde es wieder gut machen - gleich jetzte. Tara harkt nach und Willow lächelt und nickt.
Tara bläst die Kerze aus.
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Adam: "Pfandfinderehrenwort."
Spike: "Du warst Pfadfinder?"
Adam: "Ein paar Teile von mir."
Riley: "Oz is a werewolf, and Willow was dating him?"
Buffy: "Yes, hence the high emotions."
Riley: "Man, you're kidding me? I got to say I'm surprised. I didn't think Willow was that kind of girl."
Buffy: "What kind of girl?"
Riley: "Into dangerous guys. She seemed smarter than that."
Buffy: "Oz is not dangerous. Something happened to him, that wasn't his fault. God, I never knew you were such a bigot."
Riley: "Woah! Hey, how did we get to bigot? I'm just saying it's a little weird to date someone who tries to eat you once a month."
Oz: "I talked to Xander, and he said you didn't have a new guy."
Willow: "No. No new guy."
Oz: "This warlock in Romania sent me to the monks there to learn some meditation techniques. Very intense. All about keeping your inner cool."
Willow: "Good, 'cause you were such a spaz before."
Riley: "Okay, I've been up less than a minute, and somehow I've managed to piss you off."
Willow: "It's complicated."
Buffy: "Why complicated?"
Willow: "It's complicated.. because of Tara."
Buffy: "You mean Tara has a crush on Oz? No, you.. Oh! Oh.."
Riley: "Buffy, if I leave now, I can't ever come back. ..... I just wanted to hear that out loud."
Colonel: "You're a dead man, Finn."
Riley: "No, sir. I'm an anarchist. "
Willow: "I feel like some part of me will always be waiting for you. Like, if I'm old and blue-haired, and I turn the corner in Istanbul, and there you are, I won't be surprised, because you're with me, you know?"
Oz: "I know. But now is not that time, I guess."
Tara: "You have to be with the person you love."
Willow: "I am."
Tara: "You mean...?"
Willow: "I mean. Okay?"
Tara: "Oh, yes."
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