Buffy und Riley sind in der Nacht gemeinsam auf dem Friedhof und Buffy kämpft gerade gegen einen Vampir. Riley ist ihr behilflich, doch plötzlich taucht ein Dämon auf und rettete den Vampir. Buffy ist erstaunt. So etwas hat sie noch nicht gesehen. Sie wollen es Giles erzählen, doch ihre Leidenschaft für einander ist geweckt und sie vertagen es auf Morgen.
Später, mitten in der Nacht wacht Riley in seinem Zimmer neben Buffy auf. Etwas glaubt er gehört zu haben und geht auf den Flur. Er schaut nach unten und geht weiter ins Badezimmer. Sein Blick fällt auf die Badewannen, um die ein Duschvorhang gezogen ist. Er zieht ihn zur Seite und entdeckt einen tropfenden Wasserhahn. Erleichtert geht er zurück.
Am nächsten Tag fährt ein Eisverkäufer durch die Strassen - es ist Xander. Bei ihm im Wagen sitzt Anya. Die beiden haben eine kleine Diskussion über ihre Beziehung. Anya glaubt Xander zu verlieren, nur weil er offensichtlich in der Nacht keine Lust auf Sex hatte. Er will Anya davon überzeugen, mit ihm auf Rileys Party zu gehen, doch sie traut sich nicht unter die Intitiative. Als der Streit eskaliert, der Wagen steht bereits am Strassenrand, brüllt Xander Anya an, dass sie sofort und gleich hier Sex von ihm haben könnte. Beide blicken stumm nach draussen, wo Eltern und Kinder stehen und sie anstarren.
In der Uni besprechen Buffy, Riley, Giles, Willow und Tara über die Tatsache, dass Vampire und Dämonen zusammenarbeiten. Sie vermuten Adam dahinter. Giles schlägt vor, dass Buffy und Riley weiterhin ausschau nach solchen Vorkommnissen halten sollen. Riley jedoch will seine Jung drauf ansetzen - nach der Party - Gile ist ist erstaunt. Riley läd ihn auch ein, doch Giles sagt ab. Er habe im Espresso Pump am Abend ein Dinge - nur für Erwachsene. Buffy und Riley haben es plötzlich sehr eilig und wollen noch etwas erledigen, bevor ihre Vorlesungen beginnen. Willow will hilfreich Giles erklären, was da läuft, doch Giles winkt ab, er kann es sich selbst denken.
In der nacht im Lowell House können Forrest und Graham es nicht glauben, dass Riley und Buffy so oft und so ausdauernd den Tag über Sex haben können. Überraschenderweise ist es im Haus auch noch bitter kalt und nicht mal das Feuer im Kamin hilft. Ein Mitstudent setzt sich vor das Feuer.
Riley und Buffy liegen im Bett und es ist kein Ende in Sicht. Ihre Leidenschaft scheint im Gegenteil größer zu werden. Unten beim Feuer, schießt eine Feuersäule aus dem Kamin und entzündet den Jungen davor. Forrest reißt die Uniflagge nach unten und hilft so dem Student.
In der Nacht läuft Anya alleine zum Bronze, als Spike hinter einem Busch hervorspring, transformiert und sie zum schreien bringt. Sie ist deswegen sauer auf Spike. Er verlangt Geld von ihm. Doch sie will ihn nicht für seine Aktion auch noch belohnen. Spike erklärt ihr, dass sei hier ein Überfall. Mit dem erbeuteten Geld würde er sich Blut und Bier kaufen. Anya ist unbeeindruckt und Spike realisiert, dass Anya ohne Xander unterwegs ist.
Auf der Party im Lowell House läuft alles wie geplant und alles haben Spass. Graham, Forrest und Riley stehen am Treppenaufgang und Graham erzählt ihnen von dem Feuervorfall. Riley hört gar nicht richtig zu, denn er ist damit beschäftigt quer durch den Raum Buffy schöne Augen zu machen.
Buffy steht mit Xander, Willow und Tara am anderen Raumende und hört kaum Xanders Erzählungen über seinen Streit mit Anya zu. Sie schaut Riley an. Als die Freunde ihre Ablenkung bemerken, versucht Willow einen Witz, nicht mal drauf reagiert Buffy richtig.
Anya sitzt mittlerweile mit Spike im Bronze und jammert über ihre verlorene Zaubermacht als Dämonin. Spike jammert über seinen Chip und beide sind sich enig, dass sie gemeinsam ein tolles Rachegespann wären.
Auf der Party unterhält sich Roy (einer von den biertrinkenden späteren Höllenmensch-Jungs aus "Das Bier der bösen Denkungsart) mit einem Mädchen und versucht sie mit seinem intellektuellen Gerede zu beeindrucken. Er lehnt sich mit der Hand gegen die Wand und beginnt überrascht zu schauen. Dann zu stöhnen und es ist klar, dass er in diesem Moment ein paar sexuelle Gefühle durchlebt. Inzwischen flirtet Xander mit Julie, einem hübschen, langhaarigen Mädchen.
Buffy und Riley verschwinden in sein Zimmer - angeblich um eine Arbeit durchzusprechen.
Willow und Tara sitzen zusammen auf der Treppe und reden übers Reiten. Tara scheint eine begeisterte Reiterin zu sein, während Willow seit einem Ponyerlebnis auf einem Kindergeburtstag angst vor den Tieren hat. Tara versichert ihr, dass Reiten beizubringen und dass Willow bei ihr sicher sei. Dankbar berührt Willow Taras Knie. Tara spritz auf und schreit Willow an, dass nicht mehr zu tun, es sei falsch und schlecht. Sie rennt die Treppe hoch und Willow schaut ihr verletzt hinterher.
Anya schleppt Spike mit auf die Party, der sehr schockiert ist, als er erfährt, dass das hier die Initiative ist. Xander entdeckt die beiden und ist dahingegen wenig erfreut Spike zu sehen. Spike macht einen blöden Witz über Xander, der sich mit dem Herumgeschreie "Gefangener 17" bei Spike rächt. Doch niemand nimmt notiz davon. Xander und Anya geraden wieder in streit und jeder geht auf der Party seinen Weg.
Xander entdeckt ein paar Studenten beim Flaschendrehen - Julie ist auch dabei. Er spielt mit. Spike inzwischen sitzt auf einem Sessel beim Bierfass und ein betrunkener Initiativesoldat sitzt ihm gegenüber, der glaubt Spike zu kennen. Spike beruhigt ihn - das sei normal, das würde man ihm ständig sagen.
Xander dreht die Flasche, die auf Julie zeigt und er bekommt kalte Füsse, ein flüchtiger Kuss. Doch Julie will mehr und überfällt ihn. Plötzlich springt sie auf und rennt beschämt davon. Xander folgt ihr. Er entdeckt dabei eine Gruppe, die an der Wand steht und sich einer nach dem anderen einen Orgasmus holt. Er hört Julie hinter einem Wandschrank weinen, doch sie macht ihm nicht auf. Julie säbelt sich im Wandschrank weinend die Haare ab.
Willow sucht Tara eine Etage höher und findet das Badezimmer leer vor. Sie hört etwas und sieht die gleiche Badewanne, wieder mit dem Vorhang davor, wie Riley am Anfang. Sie zieht ihn weg. Ein Junge liegt darinnen und scheint zu ertrinken. Sie will ihm helfen, doch er verschwindet unter ihren Händen. Als sie sich umdreht, steht der gleiche Junge hinter ihr. Sie schreit. Buffy und Riley haben den Schrei zwar gehört, wollen aber nicht nachsehen gehen.
Willlwo findet Xander im Getümmel und erzählt von dem Geist. Tara kommt hinzu und hat das Gefühl, dass etwas mit dem Haus nicht stimmt. Sie finden Anya und kam haben sie beschlossen Buffy und Riley zu holen bricht die Panik aus: die Flasche vom Flaschendrehen zerspringt, Bücher fliegen herum, Spike wird von Ledergürteln an den Stuhl gefesselt und vor Rileys Zimmer wachsen Lianen.
Riley und Buffy in ihrer Welt bekommen von dem allen nichts mit.
Spike befreit sich und rettet sich mit den anderen ins Freie. Xander will zurück und Buffy mit Riley herausholen, doch niemand will mit - ausser Spike, der es sich dann aber anders überlegt und doch lieber zur Blutbank will. Julie kommt mit einer Glatze herausgerannt, völlig verstört. Xander geht alleine ins Haus, kommt aber nicht weit. Ein Windstoss fegt ihn nach draussen. Sie beschließen Giles zu suchen, egal was er vorgehabt hatte.
Im Espresso Pump laschen die Gäste einer Akustikgitarre und dem Gesang von - Giles. Die Gang ist schockiert, als sie ihn erkennen und Giles ebenso, als er die Gang entdeckt. Giles trägt sogar seinen Ohrring. Bis auf Xander sind alle fasziniert.
Im Lowell House wachesn die Lianen weiter und Riley und Buffy können zwar kaum noch Luft holen, aber sie machen weiter.
Die Gang recherchiert mit Giles in einer Bibliothek und finden heraus, dass das Lowell House ein waisenhaus war. Von 1949 bis 1960 war es ein Ort für Ausreißer und Waisenkinder. Die Hausmutter lebt noch. Giles, Anya und Xander suchen die alte Fraua uf und sie erzählt von "ihren" Kindern, wie sie voller schmutziger Gedanken waren, die Mädchen schlimmer als die Jungs. Doch sie habe dafür gesorgt, dass sie rein blieben. Es stellt sich sehr zu Giles Entsetzen heraus, dass die alte Frau, die Kinder in der Badewanne "getauft" hatte. Giles ist aufgebracht und beschuldigt Mrs Holt der Mißhandlung. Sie habe die Kinder für ihr weiteres Leben geschädigt. Giles glaubt nicht, dass es Geister sind, da keines der Kinder dabei je starb. Er denkt es könnte eine Art von Poltergeister sein könnte, die durch die starken konzentrierten sexuellen Gefühle im Haus herbeigerufen und manefestiert wurden.
Tara, Giles und Willow rufen die Poltergeister an, wähend Anya und Xander mit Macheten bewaffnete vor dem Lowell House warten. Das Anrufen funktioniert und die drei sehen sich von den Geistern in Kindergestallt umringt. Xander und Anya betreten das Haus und kommen ungehindert bis zu Rileys Türe. Doch plötzlich verlieren die drei den Kontakt zu den Geistern und die Ranken schlagen nach Xander und Anya. Xander wird in das Badezimmer geschleift und in der Badewanne von unsichtbaren Händen getunkt. Anya kann ihn befreien.
Sie kämpfen sich mutig zur Türe erneut vor. Als sie die Kraft aufbringen die Türe aufzureissen, unterbrechen sie den Zauber. Riley und Buffy schauen überrascht zu den beiden und beschweren sich über die rüde Störung.
Am nächsten Tag im Rocket Cafe auf dem Campus können es Riley und Buffy nicht fassen, dass Giles wirklich gesungen hat. Xander bittet Anya ihm rechtzeitig vor der Midlife Crisis zu warnen. Buffy und Riley entschuldigen sich für das, was passierte durch ihre Leidenschaft und behaupten, das es einfach nur furchtbar war und schauen verlegen auf ihre Teller.
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