Buffy in Faith (BiF) wird in einen Krankenwagen geschoben, während Joyve und Faith in Buffy (FiB) zusehen. BiF kapiert zwar ihre Situation ist aber zu schwach um zu reden.
Joyce und FiB gehn zurück ins Haus und Joyce fragt sich, warum Faith sich so benimmt. FiB vermutet, dass Faith es vielleicht einfach so will - so zuleben. Doch Joyce glaubt, dass Faith tief in sich sehr unglücklich sein muss. Joyce umarmt FiB und sagt ihr, wie sehr sie ihre Tochter doch vermißt hat. Sie sollten wieder mehr Zeit miteinander verbringen. FiB verspricht ihr das und geht nach oben, um ein Bad zu nehmen. In der Badewannen genießt FiB ihren neuen Körper und später vor dem Spiegel schneidet sie sich Grimassen, übt Buffys Tonlage und wiederholt immer wieder "Weil es falsch ist."
Im Krankenhaus kommt BiF zu sich und beginnt sich zu wehren, sie versucht zu erklären was passiert ist. Doch ihr hört niemand zu. Statt dessen bekommt sie eine Spritze, die sie wieder bewußtlos macht.
Bei Tara macht sich Willow darüber Sorgen, wo Faith stecken könnte. Tara beruhigt Willow - schließlich sei Willow bei ihr sicher, niemand weiß von ihrer Freundschaft. Willow fühlt sich sofort schuldig und verspricht Tara, dass sie endlich ihre Freunde kennenlernen muss - aber Willow erklärt ihr auch, dass sie damit so lange gezögert hatte, weil sie etwas, jemand, für sich alleine haben wollte. Tara versteht das und bestätigt Willow, dass sie "ihre" sei. Willow lächelt.
In Buffy's Zimmer findet FiB Kleidung, die sie tragen will und Buffys Pass. Sie geht in Joyce Zimmer, wo sie ihrer Kreditkarte findet, mit der sie einen Flug für zehn Uhr bucht. Gerade als FiB auflegt kommt Joyce hinzu und FiB behauptet, dass sie nur ihre Post holen wollte. Joyce sagt ihr, dass Giles angerufen hätte wegen einem Treffen bei ihm zu Hause. Bevor FiB geht, nimmt sie einen Lippenstift von Joyce Tisch und Joyce bemerkt, dass es derselbe ist, denn auch Faith gewählt hatte. FiB wirft den Lippenstift Joyce zu und rät ihr ihn zu verbrennen.
Auf der Rückbank eines Polizeiautos wacht BiF auf. Ein gepanzerter Lastwagen rammt plötzlich den Wagen von der Seite. Zwei Männer (jene die mit dem Helicopter ankamen) steigen aus und zielen mit Waffen auf die Cops. Sie befreien BiF und schleppen sie zu dem Lastwagen. Sie geben sich ihr als Mitglieder des Rates zu erkennen.
FiB kommt bei Giles an und versucht sich so normal wie möglich zu geben, auch wenn sie Anya nicht kennt. Giles erzählt allen, dass Faith vom Rat der Wächter verhaftet wurde. FiB findet das sehr amüsant und erklärt ihre Stimmung damit, dass sie eben einfach froh ist, dass das Faith-Problem gelöst sei. FiB starrt Willow an und stellt sich vor, wie sie ihr ein Messer in den Bauch rammt. Willow wird es etwas unter ihrem Blick unbehaglich und will wissen, wass los sei. FiB erklärt ihr, dass sie nie mals zu lassen würde, dass ihr Faith etwas antut. Anya enthüllt ihre Pläne mit Xander für die Nacht : Sex bei Kerzenlicht. FiB witzelt über die "sechs" Minuten, die sie auf keinen Fall stören möchte. Xander und Anya wirken getroffen, doch FiB bittet sie, es nicht so ernst zu sehen. Giles erinnert sie alle an Adam und FiB versucht ihr Unwissen mit einer allgemeinen Frage nach ihm zu vertuschen. Sie bittet die Gang auszugehen und ihren Spass zu haben - sie würde auf Patrouille gehen.
Umschnitt - FiB tanzt ausgelassen im Bronze. Dabei trifft sie auf Spike. FiB kennt den Vampir nicht und Spike glaubt FiB sie hier um ihm das Leben schwer zu machen. Erst da erkennt sie ihn als einen Vampir. Spike bittet sie endlich zu verschwinden, doch FiB beginnt ihn eindeutig anzumachen. Und lässt ihn dann einfach kalt stehen. Spike starrt ihr hinterher, bevor er wütend seine Bierflasche gegen die Wand schmeißt.
In der Kanalisation erklärt ein Anführer einer Vampirgang, dass heute Nacht einfach zu viel los sei, um zu jagen. Adam taucht auf und der Anführer erklärt ihm, dass hier sei ihr versteck. Als einer der Vampire Adam angreift, reißt Adam ihn einfach den Kopf ab. Adam spricht über die Angst vor dem Tod, die auch die Vampire zu haben scheinen. Und gerade weil sie unsterblich sind, fürchten sie sich um so mehr davor. Sie stehen praktisch zwischen zwei Welten: weder menschlich noch rein dämonisch. Adam befiehlt ihnen, ihm zu folgen, denn sie hätten noch viel zu tun.
BiF findet sich im Lastwagen wieder - angekettet. Sie versucht Weatherby zu erklären, dass sie eigentlich Buffy sei. Der Anführer, Collins, kommt hinzu und ist weder überzeugt, noch interessiert. Er erklärt ihr, dass sie nur eine Ware sei, die sie abzuliefern hätten - es ist ihm egal wer sie ist. Weatherby erklärt BiF, dass der Rat der Wächter einmal für das Gute stand, doch sie hätte das Ansehen beschmutzt - er denkt es wäre besser gewesen Faith zu töten, während sie noch im Koma lag. Bevor der Lastwagen verlässt, spuckt er ihr ins Gesicht. Sie sitzt nur da und sieht zu, wie er die Türe hinter sich schließt.
Im Bronze ist Willow überrascht, dass Tara noch nie hier war. Als sie FiB entdecken stellt Willow ihr Tara vor. Sie setzen sich und Willow verschwindet an die Bar. FiB vermutet, dass Willow und Tara viel Zeit miteinander verbracht haben. FiB erwähnt Oz und als Tara eine Bemerkung über Oz macht, beginnt sie zu stottern. FiB macht sich über sie deswegen lustig. Tara ist verletzt. Willow kommt zurück und zeigt auf einen Vampir. FiB zögert, bevor ihr klar wird, dass sie ihn ja als "Buffy" zu töten hat. Sie folgt ihm und seinem Opfer nach draussen. FiB tötet den Vampir und das Mädchen dankt ihr überschwenglich für die Rettung ihres Lebens. Das schein FiB für einen Moment nachdenken zu lassen, bevor sie wieder reingeht. Willow teilt ihr mir, dass Tara sich nicht gut fühlt und sie beide schon mal nach Hause gehen würden. Sie will wissen, ob FiB später nach Hause kommt oder lieber zu Riley geht. Das scheint Faith eine Eingebung zu sein.
In dem Lagerhaus, in dem sich die Jungs vom Rat mit ihrem Laster verstecken, beginnt BiF Lärm zu schlagen. Smith geht nachsehen und sie schaft es ihm ihre Ketten um den Hals zu werfen und droht ihn umzubringen, wenn man sie nicht frei lässt. Collins erklärt ihr, dass sie sich keinen Zwang antun soll - ein Unfall mehr würde nichts in den Akten ausmachen. Er entschuldigt sich bei Smith und überläßt ihn BiF. Weatherby vermutet Collins gegenüber, dass es mehr Ärger bei ihrer Abtransportation geben könnte als vermutet. Und Collins befürchtet, dass der Rat ihnen nicht einmal dabei helfen kann - er beschließt den Rat anzurufen - es sei an der Zeit den Plan zu ändern. Während sie reden, wirft BiF Smith (am Leben) aus dem Wagen.
Im Lowell House ist Riley überrascht, als FiB auftaucht und ihn anbaggert.
Willow und Tara unterhalten sich in Taras Zimmer über Buffy und das sie sich unbedingt noch mal treffen müssen. Tara wird Buffy mögen, wenn sie sie erstmal besser kennt. Tara erzählt Willow, dass Buffy nicht sie selbst war - sie habe gespürt, dass Buffy keine Einheit bildet, etwas sei in ihr . Willow macht sich sofort Sorgen darüber, dass Buffy besessen sein könnte. Tara schlägt einen Zauber vor, mit dem sie herausfinden können, was mit Buffy los sei. Tara warnt sie jedoch auch gleichzeitig vor dem zauber, der sehr intensiv ist und das sie Willows Anker sein muß. Willow vertraut Tara.
Bei Riley wird FiB mutiger, klettert Riley auf den Schoss und beginnt ihn zu küssen. Riley stört die offene Türe, aber FiB kümmert das wenig. Riley jedoch unterbricht und schließt die Türe. FiB klettert auf das Bett. Sie fragt ihn, was er den gerne mit ihr anstellen würde. Riley ist leicht verwirrt und will wissen, ob sie mit ihm spielt. Er habe nämlich auf solche Spielchen keine Lust, doch dann küsst er sie leidenschaftlich.
Inzwischen bereiten Willow und Tara alles für den Zauber vor. Sie knien mit dem Gesicht zu einander, halten sich an einer Hand und flüstern die magischen Worte. Ein Lichterkreis beginnt um sie herum zu entstehen, der zu steigen beginnt. Die Mädchen pressen jeweils ihre linke Hand gegeneinander, sie beginnen zu schwitzen und atmen schwer. Das Licht zerstreut sich, als willow auf ihren Rücken fällt und stöhnt.
Riley und FiB sind gerade mit ihren Sexspielchen fertig und Riley schaut auf FiB nieder und sagt zum ersten Mal, dass er sie liebt. FiB ist darüber ziemlich aufgewühlt und stösst Riley von sich. Sie fragt ihn "Wer bist du? Was willst du von ihr?" Doch dann beherrscht sie sich und meint, es würde nichts bedeuten. Doch er ist erstaunt. Er wickelt eine Decke um sie und hält sie fest.
In der Kanalisation teilt Adam seinen neuen Untergebenen mit, dass er etwas hätte, was sie nicht haben - das Wissen über sein Ziel. Adam will, dass sie die Menschen wissen lassen, dass er kommen wird. Er bittet die Vampire darüber nach zu denken, was sie am meisten fürchten.
Am nächsten Morgen verläßt FiB in einem Shirt von Riley das Lowell House, doch Forrest entdeckt sie und wirft ihr vor, Riley nicht genug Ruhe zu lassen. Er bräuchte das, schließlich befinden sie sich auf einer Mission. FiB verhöhnt ihn und macht ihm klar, dass sie es hier sei, die schon Dämonen gejagt hätte, als er sich noch nicht mal rasieren konnte. Er macht eine Bemerkung darüber, dass sie eine Killerin sei, doch FiB verteidigt sich aufgebracht.
Collins hat vom Rat einen neuen Auftrag erhalten - Faith zu töten. Er befiehlt Weatherby ws zu besorgen, mit dem sie das Lagerhaus abbrennen können und Smith weißt sie alle drauf hin, dass BiF ihn nicht getötet hätte, obwohl sie es hätte können. Collins ist unbeeindruckt und geht mit der Waffe zum Wagen. BiF jedoch liegt auf dem Boden und wartet auf ihren Moment - sie schnappt sich die Waffe mit ihren Füssen. Sie benutzt sie um ins Führerhaus einzubrechen und startet den Wagen und fährt los.
FiB ist am Flughafen und will sich einchecken.
BiF kommt zu Giles und versucht ihn davon zu überzeugen, dass sie Buffy ist. Er ist wenig davon überzeugt. Sie bittet ihn ihr Fragen zu stellen, damit sie es ihm beweisen kann, alles was ihm einfällt ist "Wer ist der amerikanische Präsident"? Sie beginnt Fakten aufzuzählen, die nur sie als Buffy kennen kann. Willow und Tara stürzen in Giles Wohnung und erklären Giles was passiert ist. Sie wissen das BiF wirklich Buffy ist. Sie geben BiF eine magische Kugel, mit der sie in der Lage sein sollte, den Körpertausch rückgängig zu machen. Xander ruft an und gibt ihnen den Tip, den Fernseher anzuschalten. In den Nachrichten wird von drei entstellten Männern gesprochen, die in einer Kirche Geisel gefangen halten und bereits eine schon getötet hätten. Am Flughafen sieht FiB dieselbe Nachricht.
In der Kirche reden Adams' Vampire darüber, dass die Angst vor der Kirche wohl die ganze Jahre über eine Lüge war... schließlich stehen sie in einer Kirche und haben keine Angst. Draussen legt ein Polizei-Sergeant gerade auf und erklärt, dass Riley hier nun das Kommando zu übernehmen hat. Riley befiehlt der Polizei sich zurückzuhalten, bis die militärische Verstärung eintrifft. Riley selbst eilt auf die Kirche zu und entdeckt FiB, die ebenfalls den Plan hat, den Geiseln zu helfen. Riley möchte, dass sie wartet, bis seine Leute hier sind, aber sie will nicht warten. "Ich bin Buffy. Ich muss das tun." Sind ihre Worte und sie betritt die Kirche. Drinnen erklärt sie den Vampiren, dass sie die Leute nicht töten dürfen, weil es falsch sei. Einer greift sie an und sie wirft ihn zur Seite. Der Anführer erkennt sie als die Jägerin.
Draussen kommen Giles, Willow, Tara and BiF mit dem Lastwagen des Rates an. Ein Polizist will sie nicht durchlassen und Giles versucht den Mann mit unsinnigen lauten Gerede abzulenken. So kann BiF unbemerkt sich der Kirche nähern.
Drinnen erklärt der Anführer der Vampire FiB, dass sie keine Angst vor ihr haben oder vor irgendetwas. Panik bricht aus. FiB pulverisiert einen und einer der Vampire rennt ins Freie, wo er von Riley ins Sonnenlicht gestossen wird. BiF sieht Riley und rennt zu ihm, wirft ihre Arme um ihn. Riley ist erstaunt, er kennt diese Person schließlich nicht. BiF versucht zu erklären, beschließt dann abert es sein zu lassen. Statt dessen fragt sie, wieviele in der Kirche seien. Riley antwortet, stoppt und fragt dann "Wer bist du?"
In der Kriche erwähnte der Vampirführer Adam und das er ihnen den Weg gezeigt hätte. Plötzlich zerfällt er zu Staub und BiF erscheint hinter ihm. Die beiden beginnen zu kämpfen und FiB schlägt wirklich hart zu - stösst BiF Kopf immer wieder hart zu Boden. BiF schafft es FiB's Hand zu packen und sie tauschen ihre Körper erneut. Faith steht auf und rennt davon. Buffy sitzt nur da und atmet auf.
Später bei Riley legt Buffy gerade das Telefon auf und bestätigt, dass Faith verschwunden sei. Der Rat ebenso. Riley kann nicht begreifen, wie so etwas passieren konnte und Buffy erklärt es ihm. "Magie." Riley macht sich Vorwürfe, dass er nichts bemerkt hatte. Buffy kapiert, was er damit sagen will - er hatte mit BiF sex gehabt. Riley wehrt sich, doch Buffy glaubt ihm nicht.
Irgendwo sitzt Faith alleine in einem leeren Zugwagon - ihr Blick: leere und doch traurig.
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Buffy" vor dem Spiegel: "Why, yes- I would be Buffy. May I help you? Bu-ffy. You can't do that- it's wrong! You can't do that because it's naughty! Because it's wrong. Because it's wrong! You can't do that! It's wrong, I'll kick your ass! I'm gonna kill you!"
Willow: "Tara, it's not like I don't want my friends to know you. It's just.. well, Buffy's like my best friend, and she's really special. And there's this whole bunch of us, and we sort of have this group thing that revolves around the slaying, and, and I, I really want you to meet them. But I kind of like having something that's just, you know, mine. And I, I usually don't se so many words to say stuff that little, but do you get that at all?"
Tara: "I do."
Willow: "I should check in with Giles, get a situation update."
Tara: "I am, you know."
Willow: "What?"
Tara: "Yours."
Anya: "So, what you're saying is, that everything's fine?"
Giles: "Uhm.. yes."
Anya: "Well, I'm glad you called us all here, because that information could never be conveyed by telephone."
Willow: "The Bronze is the coolest place in Sunnydale. Of course, there's not a lot of competition. I think the vending machine at Burgin's came in second."
Riley: "I'm healing pretty quick."
"Buffy": "Maybe we should take you for a test drive."
Riley: "I wouldn't say no."
"Buffy": "So, how do you want me?"
"Faith": "Ask me a question - ask me anything!"
Giles: "Who's president?"
"Faith": "We're checking for Buffy, not a concussion."
"Faith": "Willow, wait. you don't understand..."
Willow: "You're Buffy. You and Faith switched bodies, probably through a Draconian Katra spell."
Giles: "She understands it better than I do."
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