In Faith komatösen Traum, machen sie und Buffy Buffys Bett. Sie verwenden dafür ein astreines weißes Bettuch. Buffy entschuldigt sich, dass sie nicht bleiben kann, aber Faith versteht das: Buffy hätte immerhin viel zu tun, um sich auf die Ankunft ihrer kleinen Schwester vorzubereiten. Faith bemerkt plötzlich, dass sie blutet und das sie auf das weiße Bettuch tropft. Sie schaut nach unten: ihr Messer steckt in ihrem Bauch. Faith schaut Buffy flehend an und fragt sie, ob sie das Ding nicht endlich aus ihr ziehen will. Buffy greift nach dem Messer und steckt es ihr weiter in Bauch rein. Umschnitt zum Krankenhaus, wo Faith im Koma liegt, ihre Augenlieder bewegen sich unruhig und nervös.
Xander versucht in seinem Keller die defekte Waffe, die Walsh Buffy mit gegeben hatte zu reparieren. Buffy und Giles sind mit Willow anwesend. Giles merkt an, dass Buffy mehrere Tage hintereinander auf Patrouille gewesen ist und vielleicht Verstärkung gebrauchen könnte oder eine Pause. Buffy will aber keine Pause, sondern Adam finden. Willow erwähnt Riley und Buffy erzählt ihnen, dass sie von der Initiative erfahren hat, dass es ihm gut geht, aber sie vertraut ihnen nicht - immerhin könnten sie in der Zwischenzeit eine Gehirnwäsche an Riley vorgenommen haben. Während sie sich darüber unterhalten löst Xander etwas an der Waffe aus und erhält einen gewaltigen Stromschlag, den die anderen nicht mitbekommen.
Im Krankenhaus der Initiative greift Riley nach Buffys Haarband und steht auf. Er zieht sich ein Hemd über und verlässt das Zimmer. Davor steht ein Soldat, der ihn nicht vorbei lassen will. Riley droht dem Mann, als Forrest vorbei kommt und dem Soldat den Befehl gibt, Riley passieren zu lassen. Er sagt jedoch Riley auf den Kopf zu, dass er nur Buffy aufsuchen gehen möchte und das es nicht gut für ihn sei. Forrest ist der Meinung, dass es an der Zeit wäre, die Probleme in der "Familie" zu lassen. Riley zweifelt an dieser "Familie". Riley behaart darauf, dass er hier noch immer die Befehle gibt und sie ihm den Weg frei machen sollten.
Faith träumt weiter, während ihre Augäpfel sich unter den Liedern schnell bewegen. Sie ist mit dem Bürgermeister im Park bei einem Picknick und haben Spaß. Eine Schlange kriecht über die Decke und der Bürgermeister schnappt sie sich und lenkt sie in eine andere Richtung. Als er sich gerade etwas vom Käsekuchen nehmen möchte, taucht Buffy mit Faith Messer in der Hand auf und ersticht ihn. Eiskalt sagt sie Faith, dass ihr ja gesagt hätte, dass sie noch Dinge erledigen müsste.
Am Abend ist die Gang auf Patrouille (ohne Giles) und finden einen Dämon, der an Beinen und Armen zwischen zwei Bäume aufgehängt wurde. Adam hat ihm den Bauch aufgeschlitzt. Die Gang kehrt in Xanders Keller zurück. Sie vermuten sofort, dass es Adam war, um seine Biologiestunde fortzuführen. Buffy beschließt als nächsten Schritt Riley aus dem Krankenhaus zu befreien. Sie befiehlt Willow sich in das Sicherheitssystem einzuhacken und es für zehn Minuten zu deaktivieren. Sollte sie es nicht schaffen, dann sollte sie es mit Magie versuchen. Xander soll Buffy alle Waffen geben, die er hat. Sie will sich den Weg zu Riley freischiessen, sollte man ihr ihn nicht freimachen. Riley taucht plötzlich hinter ihr auf und will wissen, ob er das ganze wert sei. Riley versucht sich bei allen für sein Verhalten zu entschuldigen.
Faith träumt noch immer. Diesmal rennt sie vor Buffy davon, die ruhig und beherrscht hinter ihr her ist, immer noch mit dem Messer in der Hand. Faith fällt in ein offenes Grab und Buffy springt hinterher. Regen beginnt vom Himmel zu fallen. Wir hören das Geräusch von einem zustechenden Messer und eine Hand erscheint am Grabrand, es ist Faith, die sich nach oben kämpft. Sie steht im Regen und schreit. Im Krankenhaus schnappen Faith Augen auf. Sie schaut sich um und versucht aufzustehen. Sie entfernt die Saugarme eines Herzgerätes von sich und reißt sich den Tropf vom Arm. Dann verlässt sie den Raum. Sie trifft auf eine junge Frau, die sich verlaufen hat. Faith fragt sie nach der Abschlussfeier der Sunnydale High. Faith erfährt, dass die Schule nicht mehr existiert. Sie will wissen, welches Datum man heute schreibt und erfährt, dass es der 25. Februar ist. Als sie noch das Jahr wissen will, ist die junge Frau bereits etwas misstrauisch geworden. Faith verlangt dazu auch noch recht geistig verwirrt zu wissen, was mit der Schule passiert ist. Das Mädchen erklärt ihr das es eine Tragödie gewesen war bei der jede Menge Schüler ums Leben gekommen sind und auch der Bürgermeister und der Rektor der Schule. Faith starrt sie geschockt an. Einen Moment später sehen wir Faith das Krankenhaus in den Kleidern der jungen Frau verlassen.
In Buffys Zimmer fragt sich Riley, ob sie von der Initiative überwacht werden. Er teilt seine Sorgen darüber mit Buffy, was er nun tun soll. Er war es immer gewöhnt gewesen Befehle entgegen zu nehmen. Buffy erklärt ihm, dass es auch anders geht. Sie war es auch gewöhnt Befehle vom Rat entgegen zu nehmen, bis sie den Mut hatte ihnen einfach zu kündigen. Sie meint, es läge nur an ihm - er könnte zurück gehen und versuchen von dort Veränderungen zu erreichen oder er könnte kündigen und Dämonen alleine bekämpfen gehen. Doch Riley weiß nicht einmal, was genau er will. Buffy verspricht ihm zu helfen. Sie sollten erst einmal Adam suchen, finden und töten.
Im Krankenhaus erklärt eine Krankenschwester dem Arzt und einem Polizisten, dass sie auf ihrem Rundgang das leere Bett entdeckt hätte. Der Polizist kann nicht verstehen, dass ein Mädchen, das wegen Mordes verdächtig wird, keine Wachen vor der Türe hat. Doch der Arzt erklärt ihm, dass es eigentlich unwahrscheinlich war, dass Faith je wieder aus dem Koma aufwachen würde. Ein Wachmann taucht auf und teilt mit, dass er ein Mädchen niedergeschlagen und ohne Kleider gefunden hätte. Die Männer eilen davon und die Krankenschwester eilt an ein Telefon. Sie wählt und wartet. Dann sagt sie "Es ist passiert. Schicken sie das Team".
Faith überzeugt sich von der SHS selbst und betrachtet sich die Ruine. Sie läuft anschließend ziellos durch die Innenstadt. Sie gelangt am Ende bei Giles Wohnung an, wo sie durch das kleine Fenster neben der Türe die gesamte Gang einschließlich Riley beobachtet, die sich über Adam unterhält.
Riley greift nach der kaputten Initiativenwaffe und aktiviert sie mit einem Griff. Xander ist erstaunt. Riley willigt ein, mit der Gang sein Wissen über die Initiative zu teilen. Das Telefon läutet und Giles geht ran. Er reicht den Hörer an Buffy weiter, da für sie der Anruf gewesen ist. Als Buffy auflegt hat sie für die Gang die Neuigkeit, dass Faith aufgewacht sei und aus dem Krankenhaus verschwunden ist. Sie befürchtet, dass es nicht schwer werden wird sie zu finden. Nur, was sollen sie mit ihr anstellen? Nach einigen Minuten heißer Diskussion meldet sich Riley unschuldig zu Wort: "Er ist Faith?"
In der Uni unterhalten sich Buffy und Willow über Faith und das Buffy Riley aufgeklärt hätte, nur die Sache mit Angel ausgelassen hat. Buffy meint, wenn sie Faith wäre, hätte sie die Stadt verlassen. In diesem Moment dreht sich Faith vor ihr herum und meinte "Du bist aber nicht ich." Buffy will von Faith wissen, ob es ihr gut geht und Faith meint ja, sie sei ausgeruht, dank dem Koma und bereit für die Rache. Sie beginnen zu kämpfen, doch die Polizei trifft ein und Faith flieht über eine Mauer.
Später am Tag machen sich Tara und Willow auf, um nach Faith Ausschau zu halten. Willow klärt Tara etwas über Faith auf.
Am Abend sind Xander und Giles in der Stadt unterwegs, um Faith zu suchen. Sie treffen auf Spike in einer Gasse, der sich amüsiert darüber zeigt, dass eine zweite Jägerin in der Stadt ist, die die Gang tot sehen möchte. Er wird ihr hilfreich zur Seite stehen. Giles und Xander sind geschockt und Spike erinnert sie, dass er die Gang nach wie vor hasst. Daran ändert der Chip in seinem Kopf nichts. Spike verzieht sich und die beiden schauen erstaunt dem Vampir hinterher. Xander merkt an "Sind wir dumm!"
Ein Hubschrauber landet beim Krankenhaus und die Krankenschwester empfängt drei Männer mit Aktenkoffern und führt sie nach drinnen.
Faith zieht durch die Innenstadt und versteckt sich vor der Polizei, die Streife fährt und nach ihr Ausschau hält. Ein Dämon taucht plötzlich auf. Er hat ein Geschenk von einem alten Freund. Faith lässt ihn nicht aussprechen und tötet ihn sofort. Sie nimmt das Päckchen. Sie findet einen Ort, wo sie das Videoband abspielen kann und es ist vom Bürgermeister. Er erzählt ihr, dass er wohl tot sein muss, wenn sie dieses Band sieht. Er sagt ihr auch, dass er gewusst hatte, dass sie aus dem Koma erwachen würde, egal was ihm der Arzt erzählt hatte. Doch auch ihre Tage werden gezählt sein. Aber nicht bevor sie sich nicht mit einem lauten Knall von dieser Welt verabschiedet hat. Dafür sei das kleine Gerät gut, dass er ihr noch in das Päckchen getan hat. Ein merkwürdiges silbernes Gerät kommt zu Tage.
In Rileys Zimmer versucht Buffy ihn vor Faith zu warnen. Er möchte helfen, doch sie beweißt ihm schnell, das er mit der Verletzung nicht mal ohne Schmerzen einen Softball fangen kann. Riley will genau wissen, warum Faith so gefährlich ist, doch Buffy hält sich bedeckt. Riley spürt, dass Buffy etwas verbirgt. Doch sie sagt ihm nur erneut, dass Faith hinter ihr her ist und hinter den Menschen, die sie liebt.
Es klopft an der Tür von Joyce und sie macht auf. Faith steht davor und schlägt sie nieder. Sie bringt Joyce in deren Schlafzimmer und sucht in ihren Schubladen nach einem Lippenstift. Sie fragt Joyce, wie sie aussieht und sie erklärt ihr, wie eine durchgeknallte Psychopathin. Faith zeigt Joyce einen Berg Briefe, die sie hier gefunden hatte und die wohl alle für Buffy gedacht waren, die sich einen Dreck um ihre Mutter zu kümmern scheint. Faith glaubt, dass Buffy zu sehr mit ihren neuen Freunden beschäftigt ist, statt ihre Mutter einmal zu besuchen. Faith nimmt ein Messer und bedroht Joyce. Da bricht Buffy plötzlich durch das Fenster. Mit einem kurzen "Hi Mom," beginnt sie den Kampf mit Faith durch das gesamte Haus, das ernsthafte Schäden davon trägt.
Giles kommt nach Hause und muss feststellen, dass sein Lichtschalter nicht mehr funktionier. Seine Schreibtischlampe geht plötzlich an und die drei Männer aus dem Hubschrauber stehen in seiner Wohnungen. Einer von ihnen sagt "Hallo, Rupert." Giles starrt sie überrascht an.
Buffy und Faith sind im Wohnzimmer angelangt und Polizeisirenen heulen in der Nähe auf. Sie nimmt das Geschenk des Bürgermeister in die Hand und zwingt Buffy ihre Hand zu umfassen. Licht strömt aus und explodiert. Die beiden starren sich für einen Augenblick lange an - und realisieren die Veränderung. Sie haben ihren Körper getauscht. "Buffy" schlägt "Faith" k.o. Joyce kommt angeeilt und will wissen ob Buffy ok ist. Sie wundert sich über das Gerät in Buffys Hand und "Buffy" erklärt ihr, es sei eine Waffe und zertritt sie. Die Polizei klopft an und "Buffy" schaut auf "Faith" und meint die Polizei soll sich nun um sie kümmern. Joyce will wissen, ob sich Buffy da sicher sei. "Buffy" antwortet "Es könnte nicht besser sein." Und während sie noch einmal auf "Faith" schaut macht sich ein breites kaltes Lächeln in ihrem Gesicht breit.
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