Bei Xander hat das Erdbeben Wasserleitungen beschädigt und Wasser tropft in den Keller. Xander muss zur Arbeit und befiehlt Spike für Ordnung zu sorgen. Spike ist alles andere als begeistert und versucht sogar Xander von hinten mit einer Rohrzange zu schlagen, muss aber wegen den Schmerzen in seinem Kopf nachgeben.

Buffy will gerade ihr Zimmer verlassen als Willow zurückkommt. Sie war in der Bibliothek. Auf dem Weg zurück hat sie von einer Nachbebenparty in der Porter Hall erfahren. Sie schlägt vor, dass Buffy mit Riley hingehen sollte. Doch Buffy zeigt sich wenig begeistert und bittet Willow hinzugehen. Sie würde nachkommen. Jetzt müsste sie erst einmal zu Giles.

Bei Giles im Hof zeigt sich Buffy aufgeregt und unruhig. Sie vermutet, dass etwas schreckliches passieren wird. Giles dahingegen sieht in dem Erdbeben für Südkalifornien nichts ungewöhnliches. Buffy lässt sich nicht beruhigen. Sie erwähnt, dass sie beim letzten Erdbeben tot war. Doch Giles ist mehr an dem Thema "Initiative" interessiert, als an dem Erdbeben. Er vermutet ihre Basis unterhalb des Colleges. Buffy ignoriert ihn einfach und vermutet die Pest als Beginn des Weltunterganges. Doch Giles, leicht verärgert, holt sie auf den Boden der Tatsachen zurück.

Im Hauptquartier der Initiative fragt Riley Forrest nach der Jägerin. Forrest erklärt ihm, sie sei ein Mythos, wie der schwarze Mann - die Dämonen würden von ihr erzählen, um ihre Brut gefügsam zu machen. Forrest ist erstaunt, dass Riley offensichtlich nicht seiner Meinung ist. Er stellt die Theorie auf, dass die Dämonen doch nichts weiter seien als wilde Tiere. Als sich ein Dämon befreit, greift Forrest ein, wird aber von dem Dämon in den Würgegriff genommen. Riley muss ihn retten. Dabei bemerken sie den Lärm und Riley wundert sich, wieso die Dämonen den ganzen Tag über schon so unruhig seien. Forrest schiebt es auf das Erdbeben.

Auf der Nachbebenparty wirkt Willow alleine und gelangweilt. Sie entdeckt Percy, der sich mit einem Mädchen unterhält. Sie geht zu ihm und fragt nach seinem Sportstipendium an der USC. Er bestätigt es - er sei nur hier, weil seine Verabredung, Laurie, hier studiert. Laurie lächelte Willow gezwungen zu und flüstert Percy zu, dass sie keine Lust habe, sich mit der zu unterhalten. Sie lassen Willow alleine.

Ein Student tanzt mit zwei Studentinnen an Willow vorbei und durch eine Tür in einen Nebenraum. Eine klauenähnliche, grüne Hand schließt sich um die Türe, nachdem die Studenten darinnen verschwunden sind.

Im Raum dahinter mixt ein Student Cocktails und will mit den anderen unbedingt nackt Limbo tanzen. Als er die Gläser aufnimmt und sich umdreht, steht ein Dämon hinter ihm, der ihm die Kehle aufschlitzt. Blut und Cocktailflüssigkeiten mischen sich auf dem Boden zusammen.

Willow ist gelangweilt und wundert sich wo Buffy bleibt, als sie ein Gespräch zwischen Percy und Laurie belauscht - Laurie fragt Percy über Willow aus und er findet es witzig, dass sie glaubt er hätte mit der Oberstreberin geflirtet. Er mag schließlich scharfe Frauen. Sie küssen sich und Willow zieht sich gekränkt zurück. Sie betritt ein dunkles Zimmer und legt sich dort aufs Bett. Plötzlich geht das Licht an und der tote Student liegt neben ihr, wie sie selbst entsetzt feststellen muss. Auf seiner Brust ist ein Symbol eingeritzt worden.

Xander kehrt nach Hause zurück, nur um festzustellen, dass Spike nichts getan hat, sondern alles noch viel schlimmer ist. Doch Spike hat andere Sorgen und bittet Xander sich nicht herumzudrehen. Was dieser aber doch tut und sich fast totlacht - Spike hat ein Hawaii-Hemd an und kurze Hosen von Xander. Beim Versuch seine Kleider zu waschen ist ihm alles eingegangen. Ein gekränkter Spike befiehlt Xander ihm gescheite Sachen zu holen und mehr Blut. Doch da platzt Xander der Kragen. Er nennt Spike überflüssig und faul. Niemand hat mehr vor ihm angst... er sei nicht mal die Mühe wehrt. Spike ist sprachlos.

Buffy trifft in der Porter Hall ein und findet Willow auf der Treppe. Sie ist zwar noch geschockt über den toten Jungen neben ihr, aber am meisten beschäftigt sie, was Percy über sie gesagt hat. Sie beschließen zu Giles zu gehen.

Forrest und Riley sitzen in ihrem Zimmer und spielen mit einem Softball, doch Riley scheint abgelenkt. Forrest fragt was los sei. Riley gibt ihm zu verstehen, dass er sich Gedanken über Buffy macht, was ein Stöhnen von Forrest mit sich bringt. Er wird es leid ständig über Buffy reden zu müssen. Graham kommt hinzu und teilt ihnen mit, das sie Alarm haben. Ein Junge wurde auf einer Party tot aufgefunden. Ob es GST Angriffe waren, weiß er nicht. Riley beschließt erst einmal sich darüber zu informieren, ob sie zuständig sind.

Bei Giles diskutiert die Gang sowohl über Percy und den toten Jungen. Willow teilt ihnen mit, dass der Student ziemlich blass war, und man ihm wohl das Blut entnommen hatte. Willow zeigt Giles die Zeichnung des Symbols von der Brut des Jungen. Xander glaubt darinnen das Logo von CBS zu erkennen und auch Buffy kommt es bekannt vor. Sie weiß nur nicht von woher. Giles kennt es auch - es bedeutet den Weltuntergang. Buffy erinnert ihn "liebenswürdig" dran, dass sie das gleich gesagt hätte, er aber ganz anderer Meinung war. Sie beschließt den Untergang aufzuhalten.

Auf dem Friedhof findet sie das Symbol auf der Außenwand einer Gruft und ihr wird klar, warum ihr es so bekannt vorgekommen war. Sie hört ein Geräusch und betritt die Gruft. Dort findet sie einen grünen Dämon (solch einer, wie den Studenten getötet hatte) beim Knochenklau vor. Es kommt zu einem langen, harten Kampf. Am Ende schafft es der Dämon, Buffy hart über einen Grabstein zu schlagen und abzuhauen. Buffy bleibt stöhnend liegen. Ein Schatten beugt sich über sie. Buffy springt auf und schlägt zu. Aber es ist nur Riley, der mit Mühe ihren Schlag blockt. Sie wundert sich darüber, dass Riley nicht dem Dämon gefolgt sei. Doch er sagt ihr, er sei keine Jägerin, noch habe er eine Waffe bei sich. Doch er informiert die Einheit aber Walkie-Talkie und will dann mit Buffy reden. Doch sie hat wenig Zeit und alles was sie ihm zu sagen hat ist, dass sie nicht mit ihm zusammen sein kann, weil es ein zu großes Risiko für ihn bedeutet. Riley will und kann das nicht verstehen, er wird nicht aufgeben. Doch Buffy lässt sich nicht einwickeln. Sie versucht ihm verständlich zu machen, dass es für ihn einfach nur ein Job ist, seine Arbeit. Er könnte aufhören, wann immer er das wollte. Für sie jedoch ist es eine Bestimmung, ihr Schicksal. Doch Riley akzeptiert das nicht, er meint jeder hätte die Wahl - sie lässt ihn einfach stehen und geht.

Am nächsten Tag findet die Gang eine Abbildung des Dämons in einem Buch - es ist ein Vahrall Dämon. Sie finden heraus, das der Dämon nach etwas sucht, das das "Wort von Valios" genannt wird. Zusätzlich braucht er drei Opfer, um das Ritual für den Weltuntergang durchzuführen.

In der Initiative gibt Riley bekannt, dass der Dämon eine sichtbare Spur hinterlassen würde. Mit ihren Lesegeräten eine Kleinigkeit für sie. Er ordnet an, dass sie in Zivil ausschwärmen sollten und ihre Waffen in Taschen versteckt mit sich führen müssen – bis zur Nacht.

Die Gang vermutet ein Buch hinter "Das Word von Valios" und schwärmen aus - sie wollen im Magic Shop und im Museum suchen. Giles bleibt zuhause, um weiter zu recherchieren.

Willow und Xander gehen bei ihm zu Hause vorbei und können gerade noch Spike am Selbstmord hindern: er will sich in einen Pflock fallen lassen, verfehlt ihn aber. Sie laden Spike ein, ihnen bei der Suche zu helfen, damit er abgelenkt ist.

Am Abend trifft Buffy auf Riley. Riley erklärt ihr, dass er mit der Situation nicht zu Frieden ist. Buffy versucht ihm nochmals klar zu machen, dass es nicht mit ihnen funktionieren kann. Aber er glaubt, sie würde wegen nichts Tara machen und verhielte sich dumm. Das auf jeden Fall bringt sie nicht dazu ihre Meinung zu ändern. Er setzt noch eins drauf, in dem er behauptet, das ihre ganze Sache mit Schicksal und Vorbestimmung ihr Wesen vergiften würde, sie hätte die Chance etwas daran zu ändern, wenn sie nur wollte. Das, was sie beide täten, wäre doch cool und spaßig. Buffy erwähnt dazu nur, dass manche Leute, die die Arbeit als Spaß auffassen im Komma enden. Riley ist der Meinung, dass es immer Böses geben wird, aber die Menschen immer irgendwie damit umgehen konnten. Er glaubt, dass ihr Verhalten nicht alleine etwas mit der Arbeit zu hat. Wahrscheinlich steckt jemand dahinter, der sie verletzt hätte und sie es vorzieht darüber leidend in ihrem Schneckenhaus zu bleiben. Buffy weißt daraufhin, dass er vom Thema abkäme. Wenn sie ihnen keine Chance einräumen wollte, wäre das ihre Problem, nicht seines. Sie bittet ihn zu gehen, sie alleine zu lassen. Er kommt der Bitte nach.

Spike, Willow und Xander verlassen das Museum ohne etwas gefunden zu haben. Spike beginnt plötzlich über Willow und Xander herzuziehen. Er nennt sie beide nutzlos. Buffy sei einfach zu nett, um ihnen zu sagen, dass sie sie nicht wirklich braucht. Spike grinst, als er weiterläuft und sich seiner Wirkung bewusst wird.

Inzwischen hat Giles in einem Buch herausgefunden, dass es sich um ein Amulett handelt und nicht um ein Buch. Und glücklicherweise besitzt er sogar das Amulett. Er nimmt es an sich und will gerade gehen, als ihn drei Vahrall Dämonen angreifen und schwer zusetzten. Die Kamera schneidet um auf die Außenanlage und man hört nur den Lärm des Kampfes.

Später trifft Buffy bei Giles ein, wo bereits der Rest der Gang ist. Giles, dessen linkes Gesichtshälfte übel zugerichtet wurde, erklärt ihr was passiert ist. Er hatte das Amulett in einem Zauberladen gekauft. Er dachte immer es sei eine Nachbildung und wirkungslos. Er ist sich sicher, dass die Dämonen nun bereit sind, um den Höllenschlund zu öffnen.

Die Gang trifft in der ehemaligen SHS ein, Spike eingeschlossen und ohne Giles. Buffy ist nicht sehr glücklich darüber Spike dabei zu haben. Sie gibt ihnen den Tipp nach den drei Opfern Ausschau zu halten, damit sie sie lebend retten. Sie erreichen die Bibliothek. Xander tritt dabei auf Überreste des Bürgermeisters. In der Bibliothek finden sie einen gewaltigen Riss im Boden. Buffy stürmt hinein und beginnt mit den Dämonen zu kämpfen. Xander bekommt die Flasche mit dem Blut in die Hände und Willow die Tasche mit den Knochen. Sie wirft die Tasche Spike zu, der darüber wenig begeistert ist. Xander kämpft mit einem Dämon, der plötzlich in den Riss springt. Der Boden beginnt zu vibrieren und Xander kapiert, dass die Opfer die Dämonen selbst sind. Er ruft seine Erkenntnis der Gang zu. Spike wird angegriffen und transformiert plötzlich. Er spürt seine alten Kräfte und schlägt kräftig auf den Kopf des Dämons - erwartet dabei Schmerzen. Doch nichts passiert. Er scheint also gegen Dämonen kämpfen zu können. Erfreut stürzt er sich in den Kampf. Er packt einen der Dämonen und wirft ihn in den Riss, obwohl Willow und Xander versuchen ihm durch Zurufe abzuhalten. Wieder erzittert der Boden. Buffy befiehlt den anderen zu verschwinden. Spike wird k.o. geschlagen und Xander schnappt sich ihn. Plötzlich taucht Riley auf und hilft Buffy. Doch er schafft es in den Riss zu springen. Riley seilt Buffy an und sie springt so gesichert in das Loch nach. Sie schaffen es den Dämon herauszuziehen. Die Erde bebt, hört jedoch auf, als der Dämon stirbt.

Nach dem Kampf im Freien versucht Riley sein Auftauchen und seine Uniform zu rechtfertigen. Er meint, zufällig vorbeigekommen zu sein. Willow kann sich einen Kommentar über seine Uniform nicht verkneifen. Er erklärt, er spiele öfters Paintball. Sie kaufen es ihm nicht ab und Xander stellt die Frage alle : ob Riley zu den Militärjungs gehört. Riley spielt den Unwissenden und Unschuldigen. Doch dann erkennt er Spike, oder glaubt ihn zu kennen. Spike spielt nun den Unschuldigen.

Am nächsten Tag besucht Buffy Riley in seinem Wohnheim. Er sagt ihr, dass er ein toter Mann sei, denn seine Ausreden gestern mehr als durchsicht gewesen waren und die Gang nun weiß was und wer er ist. Er glaubt für ihn sei seine Karriere beendet. Er setzt sich auf sein Bett und Buffy tritt vor ihn. Sie beruhigt ihn und beugt sich zu ihm und sie küssen sich leidenschaftlich.

Bei Xander schauen er und Willow fernsehen. Spike dahingegen will sie überreden mit ihm ein paar Dämonen aufzumischen. Die beiden starren ihn nun an. Während schon der Abspann läuft, versucht Spike noch immer sie zu ermutigen.