Nach einem Ausflug in den Zoo verhält sich Xander etwas merkwürdig. Und als dann auch noch Herbert, das Maskottchen-Schwein der Schule, gegessen wird, ist Buffy klar: Etwas unnatürliches geht hier vor!
Xander, nachdem Giles ein Buch über Hyänen und ihre Mächte gefunden hat. Sie findet ihn in dem Raum, in dem Herbert gegessen wurde. Er schlägt sie nieder und setzt sich auf sie, nach ihrem Schweiß geifernd, Erst kurz davor, Buffy zu vergewaltigen. Principial Flutie hat aber auch Probleme, die vier verhalten sich wie eine hungirge Meute, einer springt auf den Schreibtisch, zerkratzt ihm das Gesicht. Dann fallen auch die anderen über ihn her und verspeisen ihn hinter dem Schreibtisch. Buffy kann Xander doch noch überwältigen und bringt ihn die Bibliothek, wo sie ihn einsperrt. Während in der Schule alle von der Hundemeute sprechen, die Flutie zerfleischt hat, eröffnet Giles seinen Plan. Er hat von einer Zeremonie gelesen, in der die Seelen der Hyänen wieder zurück teansferiert werden können. Buffy und Giles gehen zum Zoo während Willow auf Xander aufpassen will. Der Zoowärter erklärt sich bereit, ihnen zu helfen. Für die Zeremonie müssen aber alle fünf anwesend sein, und während Giles und Buffy nach den anderen suchen kann sich Xander befreien. Willow schafft es gerade noch, sich hinter einem Tisch zu verstecken. Gerade noch rechtzeitg kommt Buffy und führt die fünf in den Zoo, wo der Wärter schon die Zeremonie vorbereitet.
Aber der Wärter verfolgt ganz andere Absichten: Er will die fünf Seelen in sich vereinen. Nachdem er dies geschafft hat, schnappt er sich Willow und hält ihr ein Messer an den Hals um sie zu opfern. Xander, jetzt wider ganz der alte, kann den Wärter niederscglagen und Willow befreien. Buffy reagiert schnell und stößt den Wärter in den Käfig, wo er sofort von den Hyänen angefallen wird.
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Dashboard Prophets - "All I Want" (From Burning Out the Inside, No Name Recordings, 1996)
Plays at the Bronze as Xander begins to manifest signs of his hyena possession.
Sprung Monkey - "Reluctant Man" (From Swirl, Surfdog Records, 1996)
Plays as Kyle and his friends enter the Bronze.
Far - "Job's Eyes" (From Tin Cans With Strings to You, Epic Records, 1996)
Plays while Xander and the Pack roam the school grounds in slow motion.
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