Morgens erwacht Buffy an Angels Seite. Sie meint, sie wolle den Abend nach dem Abschlussball hier verbringen. Als sie aufbricht, öffnet sie unvorsichtig die Vorhänge und fackelt beinahe Angel ab, da sie nicht wusste, dass es schon so hell war.
In der Schule jammer Anya Xander vor, was sie alles tun könnte, hätte sie nicht ihre Kräfte verloren. Dann fragt die Männerfeindliche ihn, ob er mit ihr zum Abschlussball will. Da kein anderes Date in Aussicht ist, willigt er ein. Zurück in Angels Villa betritt Joyce (!) das alte Gemäuer. Sie führt ein Gespräch über Buffys Zukunft mit dem Vampir und meint, sie hoffe nur, dass Angel gut genug auf ihre Tochter aufpasse. In der Highschool hat Giles endlich rausbekommen, dass der Aufstieg eine Verwandlung eines Menschen in einen mächtigen Dämon ist. In welchen, weiß er allerdings noch immer nicht- die Zeit drängt. Irgendwo sieht man eine vierbeinige Kreatur, die in einen Käfig gesperrt Videos guckt. Nun sehen wir eine Szene, auf die wohl jeder "Buffy"-Fan lange gewartet hat: Angel und Buffy heiraten! Doch als sie nach draußen, ins Sonnenlicht gehen, verbrennt Angel nicht- sondern Buffy!
Der Vampir erwacht aus seinem Albtraum. Nachts auf der Patrouille gesteht Angel seiner Freundin, dass ihre Beziehung in seinen Augen keine Zukunft hat. Buffy brauche jemanden, mit dem sie auch bei Sonnenschein rausgehen kann, von dem sie geliebt werden könne. Sie probiert ihm, klarzumachen, dass das alles nicht wahr sei, sie werde niemals ein normales Leben haben. Doch sein Entschluss steht fest: Er wird Sunnydale verlassen. Am nächsten Tag geht Buffy zu Willow, um darüber zu reden. Sie kann nicht verhindern, dass sie beginnt zu weinen und sagt ihrer Freundin, wie elend sie sich fühlt. Wieder eine Überblende auf die Kreatur im Käfig. Sie ist wild und schafft es schließlich, sich zu befreien.. In Cordelias Shop erfährt Xander, dass sie Geld braucht und deshalb diesen Job angenommen hat. Ihre Familie ist pleite, da sie nie Steuern gezahlt hat und nun spart sie für ein Ballkleid. Auch die Colleges kann sie vergessen. Genau in dem Moment springt das vierbeinige Etwas durchs Ladenfenster und Xander stellt sich vor Cordy. Der dämonische Hund greift allerdings lieber einen gutgekleideten Einkäufer an, bevor es schlagartig abhaut. In der Bibliothek wird da Überwachungsband genau begutachtet, Wesley stellt fest, dass es sich um einen Höllenhund handelt und schließlich erkennt Oz einen Jungen - Tucker (Brad Kane) - , der verdächtig wirkt. Willow hackt sich in dessen email-Account und findet heraus, dass der Abschlussball laut Tucker der letzte für die Schüler sein werde.
Als Buffy zum Fleicher geht, um herauszukriegen, ob jemand in letzter Zeit viel Hirn bestellt hat (Nahrung der Höllenhunde), trifft sie auf Angel. Sie erzählt ihm von den Geschehnissen, lehnt aber seine Hilfe ab. Cordelia, zurück bei der Arbeit, erfährt, dass ihr Kleid abbezahlt wurde und sie weiß genau, von wem. Auf dem Ball nervt Anya Xander mit Geschichten aus ihrer Vergangenheit, als Cordelia zu ihm kommt und ihm dankt. Der Krieg der beiden hat nun endlich ein Ende gefunden. Buffy ist inzwischen bei Tuckers Versteck angekommen und stellt fest, dass die Hunde mittels Gehirnwäsche dazu gebracht wurden, Leute in Abendgarderobe anzugreifen. Außerdem hat Tucker schon drei andere Höllenhunde losgeschickt, um den Abschlussball zu zerstören. Sie kann den ersten gerade noch packen und töten, der zweite stirbt in der Highschool. Dem letzten "Hündchen" bricht sie das Genick, als es einen Jungen anfallen will. Nun holt sie ihr Kleid aus dem Jagdbeutel und betritt den Abschlussball. Etwas später, am Ende der Preisverleihungen, wird eine neue Kategorie eröffnet. Buffy soll auf die Bühne und Jonathan hält eine Rede, an deren Ende die Jägerin eine Auszeichnung (einen goldenen Regenschrim) mit der Aufschrift "Buffy Summers- Beschützerin der Schüler" erhält, da alle mitbekommen haben, wie oft Buffy ihnen das Leben gerettet hat. Später wagt Wesley es endlich, Cordelia zum Tanz aufzufordern und gleich darauf betritt Angel den Raum. Er meint, er wolle nicht Buffys große Nacht versäumen. Sie tanzen- zum letzten Mal.
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Angel: "I'm trying to do what's right here. I'm trying to think with my head instead of my heart."
Buffy: "Heart? You have a heart? It isn't even beating!"
Angel: "Don't.."
Buffy: "Don't what? Don't love you? I'm sorry. You know what? I didn't know that I got a choice in that. I'm never gonna change. I can't change. I want my life to be with you."
Angel: "I don't."
Buffy: "You don't want to be with me? I can't believe you're breaking up with me."
Angel: "I doesn't mean that I don't.."
Buffy: "How am I supposed to stay away from you?"
Angel: "I'm leaving. After the Ascension. After it's finished with the Mayor and Faith. If we survive, I'll go."
Buffy: "Where?"
Angel: "I don't know.."
Buffy: "Is this really happening..?"
Buffy: "I'm gonna give you all a nice, fun, normal evening if I have to kill every person on the face of the Earth to do it!"
Xander: "Yay?"
Anya: "Look, I know you find me attractive. I've seen you looking at my breasts."
Xander: "Nothing personal, but when a guy does that, it just means his eyes are open."
Jonathan: "We're not good friends. Most of us never found the time to get to know you, but that doesn't mean we haven't noticed you. We don't talk about it much, but it's no secret that Sunnydale High isn't really like other high schools. A lot of weird stuff happens here."
Schüler: "Zombies! Hyena people! Snyder!"
Jonathan: "But, whenever there was a problem or something creepy happened, you seemed to show up and stop it. Most of the people here have been saved by you, or helped by you at one time or another. We're proud to say that the Class of '99 has the lowest mortality rate of any graduating class in Sunnydale history. And we know at least part of that is because of you. So the senior class offers its thanks and gives you this.." [Schirm] "It's from all of us, and it has written here 'Buffy Summers, Class Protector'."
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