In Wilkins Büro erhält Faith ein Geschenk, das ihr richtig Freude bereitet: Ein sehr scharfes Messer. Dafür soll sie am nächsten Tag eine Ware am Flughafen entgegennehmen, die sehr wichtig für den Bürgermeister ist.
Die Jägerin und ihr untoter Freund pfählen inzwischen auf dem Friedhof ein paar Blutsauger, wobei Buffy meint, in die Beziehung der beiden würde Routine einkehren. Immer nur jagen, jagen, jagen- Nacht für Nacht. Am Morgen darauf ist Joyce überglücklich, da ihr Tochter auf die Northwestern University gehen kann, doch diese sieht keinen Weg, je aus Sunnydale und von ihrer Pflicht wegzukommen. Willow -wie könnte es anders sein- fällt die Entscheidung, wohin sie gehen wird, auch schwer, denn sie wurde überall aufgenommen (Oxford, Yale, Harvard,..)- im Gegensatz zu Xander. Er will einfach nur einen Spritztour quer durch Amerika machen. Als Cordelia ins Gespräch einsteigt, macht sie Buffy klar, dass diese gar nicht mitreden brauche, schließlich habe die Jägerin ohnehin keine Zukunft. Das ist wohl war- Wesley verbietet ihr, Sunnydale zu verlassen (was jedoch nicht wirklich ein Hindernis ist..).
Nachts erledigt Faith ihren Auftrag, indem sie den Überbringer der Ware kurzerhand mit Pfeil und Bogen ausschaltet und ihn dann mit ihrem neuen Messer von den Handschellen um die überbrachte Box trennt. Zurück im Büro wird sie von Wilkins gewarnt und aufgehalten, als sie versucht, die mysteriöse Ware zu öffnen. Buffy, die von Faith' Fahrer erfahren hat, wo die Box ist, erzählt dies den Scoobys. Tatsächlich hilft auch Wesley mal, denn er meint, Wilkins würde mit Sicherheit ein magisches Schutzschild um das Objekt erstellt haben- Willows Aufgabe. Während Xander und Oz also in der Bibliothek einen Spruch zur Zerstörung der Box von Gavrock vorbereiten, klettern Buffy, Willow und Angel auf das Dach von Wilkins Büro. Die Hexe lässt das Magieschild verschwinden, bevor sie den anderen beiden den Rest überlässt. Buffy seilt sich ab, doch als sie die Box in den Händen hält, wird die Alarmanlage ausgelöst und der Flaschenzug, an dem sie hängt, klemmt. Angel kommt ihr zu Hilfe und zusammen können sie mit der Box vor zwei auftauchenden Vampiren fliehen. Als der Bürgermeister den Verlust erkennt, hat Faith eine Überraschung für ihn: Sie hat Willow aufgehalten, der sie nun ihr Messer an den Hals hält. In der Bibliothek erkennen die anderen sofort, was passiert ist und organisieren -gegen Wesleys Willen- ein Treffen mit dem Bürgermeister- um einen Tausch zu vollziehen. Die junge Hexe hingegen kann sich alleine helfen, indem sie mit Telekinese einen untoten Angreifer pfählt, der von ihr kosten wollte. Sie flüchtet in Wilkins Raum, wo sie die "Bücher des Aufstiegs" findet. Als sie einige Bänder überflogen hat, wird sie von Faith erwischt, doch der Bürgermeister unterbricht den heftigen Streit der beiden, da er vom Treffen mit den Scoobys erfahren hat. Während die ganze Gang in der Cafeteria wartet, wird plötzlich der Strom abgeschaltet und die Bösen erscheinen. Nachdem Wilkins Buffys und Angels Zukunft schlecht gemacht hat, was insgeheim beide ernst nehmen, wird getauscht und Direktor Snyder erscheint. Ein mit ihm angekommener Polizist öffnet die Box und lässt so drei große, schwarze Spinnen (oder so etwas ähnliches) frei. In Sekundenschnelle ist der Polizist getötet, eine Spinne wird von Buffy zerdrückt und eine weitere von Faith mit ihrem Messer erstochen (das Wurfgeschoß bleibt dabei in der Wand stecken, Buffy nimmt es an sich). Dann verschwindet die Truppe des Bürgermeisters wieder.
Später, in der Bibliothek, erzählt Will von ihren Erkenntnissen über den Aufstieg und präsentiert Giles stolz einige Seiten, die sie rausgerissen hat. Vor der Schule führt sie mit Buffy ein Gespräch, während dem sie ihr gesteht, dass sie ebenfalls auf die UC Sunnydale (das Kollege am Höllenschlund) gehen wird. Vor Freude fallen sich beide in die Arme. Cordelia hingegen geht es nicht so gut. Sieht es am Anfang so aus, als würde sie neue Markenkleidung kaufen, befliehlt ihr ihre Vorgesetzte schließlich, endlich weiterzuarbeiten. Cordy braucht anscheinend etwas Geld, sonst würde sie nie "so tief sinken". Nachts sitzen Buffy und Angel auf dem Friedhof rum und unterhalten sich über ihre Zukunft. Sie meinen, dass Wilkins ja keine Ahnung von den beiden hätte, doch dann sehen beide irgendwie verunsichert und nachdenklich aus...
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