Willow kümmert sich liebevoll um Oz: Es ist nacht, und sie bewacht ihn in der Bibliothek, wo er als Werwolf in dem "Käfig" eingesperrt ist. Xander kommt, um sie abzulösen. Alles scheint in Ordnung. Aber irgendwo draußen in der Nacht wird jemand von etwas gejagt...
Am nächsten Tag steht es fest: Jemand wurde getötet, es sieht nach einem wilden Tier aus. Xander muß eingestehen, daß er bei seiner Wache geschlafen hat. Eines der Fenster ist offen und so scheint fast sicher: Oz (als Werwolf) war auf der Jagd. Unterdessen muß Buffy - entsprechend der Abmachung mit der Schulleitung - zum Schulpsychologen. Sie nimmt sich vor, kühl und gelassen zu bleiben. Aber der nette Arzt schafft es dennoch, ihr ein paar Geständnisse abzuverlangen. Es wird wieder dunkel, in der Bibliothek wird beratschlagt, was zu tun sei. Oz ist ärgerlich, verlegen und durcheinander. Er sagt Willow, sie solle gehen und sperrt sich selber in den Käfig ein. Buffy macht sich auf zur Patrouille in den Wald und entdeckt einen nackten Angel mit Blut in seinem normalen Gesicht.
Angel attackiert Buffy, sie liefern sich einen Kampf. Schließlich gewinnt Buffy die Überhand und fesselt Angel in dem Raum, in dem Drusilla schon Giles gefoltert hat. Willow, Cordelia und Xander schleichen sich in das Leichenschauhaus und Willow untersucht die Leiche von Jeff, dem ersten Opfer. Während Xander und Cordelia aufgeregt sind ist Willow die Ruhe selbst. Nachdem sie aber eine Haarprobe des vermutlichen Angreifers gefunden hat, sinkt sie bewußtlos zu Boden. Buffy läßt Angel in der Höhle allein und besucht Faith in der Bibliothek, um sie abzulösen. Kaum ist Faith aus der Tür, beginnt sie in Giles Unterlage nach etwas zu suchen. AM nächsten morgen findet Giles sie mit den Büchern "Exploring Demon Dimensions" und "Mystery of Acathla" im Arm schlafend. Buffy eklärt ihm, daß sie einen Traum von Angel hatte, und will von ihm wissen, ob es möglich wäre, daß Angel wieder auf der Erde sei. Giles überlegt und erzählt, daß die Zeit in der Unterwelt anders verläuft als auf der Erde. Sollte Angel überlebt haben hätte er hunderte Jahre Höllenqualen durchleiden müssen (was auch die Attacle auf Buffy erklärt). Es ist nicht sicher, ob Angel jemals wieder der alte sein wird. Willow erscheint plötzlich um Faith Donuts zu bringen und ist überrascht, Buffy in der Bibliothek anzutreffen. Willow will erzählen, was sie bei den Untersuchungen der Leiche herausgefunden hat - Oz steht neben ihr. Sie zögert etwas und... dramatischer Schnitt in die Cafeteria. Buffy setzt sich zu Scott, der sie probiert, aufzuheitern. Buffy kann aber überhaupt nicht lachen, wirkt manisch depressiv - so jedenfalls drücken es Scotts Freunde aus, nachdem Buffy ohne von ihrem Essen gekostet zu haben mit einem müden "See you later" geht. Sie besucht wieder Angel, der auf dem Boden kauernd weint. Sie probiert sich ihm zu nähern, was aber gründlich fehlschlägt. Debbie und Pete, die Freunde von Scott, sind in einem Raum und küssen sich. Etwas ist faul mit einem Gefäß, in dem Reste einer grünen, leuchtenden Substanz sind. Pete wird nervös, aber Debbie... Zwei Uhr, Buffy ist wieder bei Mr. Platt, dem Psychologen. Sie hat sich entschieden, mit ihm über alles zu reden. Gerade als sie ihm von dem Typen erzählt, der zurückgekommen ist, muß sie bemerken, daß Mr. Platt tot ist.
Debbie hat von der Flüssigkeit getrunken was Pete ziemlich sauer macht. Er mutiert ein wenig (dennoch effektvoll und eklig) und beschuldigt Debbie sein Verderben zu sein: Nur wegen ihr hat er das Zeug gemixt, damit er ein besserer Mann werde. Und sie würde nach anderen Jungs sehen - was sie natürlich verneint. Er schlägt sie nieder. Er mutiert wieder zurück und kniet sich neben Debbie und entschuldigt sich. Debbie spricht beruhigend auf ihn ein: "It's okay, it's okay." Als Giles feststellt, daß Jeff bei Tageslicht getötet wurde streckt Willow ihre Faust aus: "Yes!". Es ist kurz vor Sonnenuntergang und Oz ist auf dem Weg in die Bibliothek. Kurz davor trifft er sich mit Debbie, um ihr ein paar Noten zu geben. Er merkt, daß etwas nicht in Orndung ist mit Debbie, aber sie verschwindet ohne auf sein Angebot, zu reden, eingegangen zu sein. In der Bibliothek fällt Willow Oz um den Hals und erzählt ihm, daß er unschuldig ist.
Giles: Uh, I wish we had time to celebrate properly. However, we have two victims: Jeff Orkin and, uh, now Platt. Uh, maybe there's something they had in common.
Faith: Missing internal organs.
Giles: Besides that.
Langsam formt sich ein Bild: Was wäre, wenn Debbie Mr. Platt gerne tot gesehen hätte? Ihr Freund könnte doch auch... und in der Jazz-Kapelle sind sie auch. Jeder übernimmt eine Aufgabe, die beiden müssen schnell gefunden werden.
Oz: And I'll... go lock myself in the cage.
Buffy und Willow finden Debbie im Waschraum. Sie probiert, die Wunde um ihr Auge abzudecken.
Buffy: You mean Pete.
Debbie: (upset) It's me. I make him crazy. He-he just does what he does because he loves me too much.
So richtig zur Sache kommen will Debbie dann aber doch nicht. Pete besucht Oz, der schon eingesperrt ist und beschuldigt ihn, Debbie schöne Augen zu machen - und mutiert wieder. Unterdessen bricht Angel sich von seinen Ketten los und verschwindet.
Pete bricht die Gittertür zu Oz auf und fällt ihn. Oz ist ziemlich arm dran... bis lächelnd auf die Uhr blickt und sich in einen Werwolf verwandelt. Er fällt über Pete her. Faith, Buffy, Willow und Giles stürmen vom Lärm des Kampfes arlamiert in die Bibliothek. Buffy will schießen, trifft aber Giles. Nachdem Problem Nummer eins flüchten konnte rennt nun ein Pelzknäul auf Buffy zu, daß gar nicht so niedlich ist wie es scheint: Oz als Werwolf. Buffy folgt Pete nach draußen und entdeckt Debbie bewußtlos (oder tot) auf dem Boden. Faith schießt mit Beruhigungsmitteln auf Oz und läßt ihn schlafen. Buffy entdeckt Pete und kämpft mit ihm. Plötzlich erscheint Angel (mit Vampir-Fratze) und killt Pete. Er verwandelt sich zurück und erkennt Buffy wieder.
Buffy streift durch den Wald und sitzt schließlich bei einem schlafenden Angel. Dabei zitiert sie aus "The Call to the Wild" von Jack London:
Night came on, and a full moon rose high over the trees...
...lighting the land till it lay bathed in ghostly day. And the strain of the primitive remained alive and active.
Faithfulness and devotion, things born of fire and roof were his...
...yet he retained his wildness and wiliness.
And from the depths of the forest, a call still sounded.
Also nochmal: Aus Angst, Debbie zu verlieren hat Pete sich die Super-Macho Flüssigkeit gemixt... die aber leider zu stark gewirkt hat.. und ihn zu einer ständigen Gefahr gemacht haben, so daß er auch ohne die "Droge" zwei Menschen getötet hat. Ich weiß nicht...
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