Nur knapp schaffen Angel und Buffy es, dem Richter zu entkommen. Während Angel und Buffy ihr erstes Mal erleben wird Spike immer ungeduldiger und piesakt den Richter. Er will endlch Vernichtung sehen.
Am nächsten Morgen wacht Buffy in Angels Bett auf, und muß feststellen, daß Angel nicht mehr da ist. Verwundert macht sie sich auf die Suche, kann ihn aber am Tag nicht finden. Angel ist wieder böse geworden, der Fluch der einst über ihm lag ist gebrochen. Jenny Calneder, die von ihrem Volk, den Zigeunern, geschickt worden war, um sicherzustellen, daß Angels Fluch nicht gebrochen werden kann, ist gescheitert.
Angel schließt sich Drusilla und Spike an, zusammen wollen sie mit dem Richter die Welt erobern. Angel sinnt darauf, Buffy zu töten. Er erklärt Spike, daß er sie verletzen will. Wenig später treffen er und Buffy in seiner Wohnung aufeinander. Buffy weiß noch nicht, was passiert ist, und Angel verletzt sie zutiefst - zunächst nur mit Worten.
Giles hat nun alles über den Richter herausgefunden, kein geschmiedetes Schwert kann den Richter verletzen. Xander hat eine Idee, er hat sein Wissen aus der Folge "Halloween" über das Militär immer noch. Gemeinsam mit Cordelia klaut er eine Bazooka aus dem Fort Sunnydale.
Der Richter bezieht mit Drusilla, Spike, Angel und drei anderen Vampiren Position in der Shopping Mall von Sunnydale. Er breitet seine Arme aus und will allen Anwesenden die Lebensenergie heraussaugen, doch Buffy erscheint und kann den Richter vernichten. Spike, Dru und Angel fliehen. Buffy kann Angel wenig später doch stellen, sie weiß jetzt, daß er böse ist. Es kommt zum Kampf, doch als sie die Gelegenheit hat, Angel zu töten kann sie es nicht. Angel triumphiert, aber Buffy warnt ihn "Laß mir Zeit" und tritt ihm zwischen die Lenden.
Zum Schluß sitzen Buffy und ihre Mutter vor dem Fernseher, sie sehen einen alten schwarz/weiß Film.
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In der letzten Szene sieht man Stowaway ein Musical von 1936 u.a. mit Shirley Temple.
Viele Fans nennen den bösen Angel Angelus, um den Unterschied zu verdeutlichen.
Xander ist älter als Buffy.
Foto: Alles gut
Foto: Alles vorbei
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Xander: "Let's go."
Cordelia: "And do what? Besides be afraid and die?"
Buffy: "I—I don't understand. Was it me? Was I not good?"
Angel, laughing: "You were great. Really. I thought you were a pro."
We actually worry about Joss, that he has such hurtfulness inside him at all. But that's what makes good writing, right? Uh... right?
Uncle Enjos: "To the modern man vengeance is a verb, an idea. Payback. One thing for another. Like commerce. Not with us. Vengeance is a living thing. It passes through generations. It commands. It kills."
Cordelia: "This is great. There's an unkillable demon in town, Angel's joined his team, the Slayer is a basket case... I'd say we've hit bottom."
Xander: "I have a plan."
Cordelia: "Oh, no, here's a lower place."
Cordelia: "Well, does looking at guns make you wanna have sex?"
Xander: "I'm seventeen. Looking at linoleum makes me wanna have sex."
Oz: "Sometimes when I'm sitting in class... You know, I'm not thinking about class, 'cause that would never happen. I think about kissing you. And it's like everything stops. It's like freeze frame. Willow kissage. Oh, I'm not gonna kiss you."
Joyce: "So what'd you do for your birthday? Did you have fun?"
Buffy: "I got older."
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