Als ein Mann versucht in die Bibliothek zu gelangen um Giles zu sehen, wird er von einem weiblichen Dämon getötet. Nachdem sie ihn getötet hat, verwandelt sie sich in eine grüne Schleimpfütze. In der Schule bittet Giles Buffy ihn später im Krankenhaus wegen Blutlieferung die Vampire anlockt zu treffen. Als Giles in die Schule zurückkehrt, wartet schon ein Polizist auf ihn - der Tote hatte Giles Adresse bei sich. Giles identifiziert die Leiche als einen alten Freund aus London. Die Leiche hat eine Tätowierung, die Giles angeblich nicht identifizieren kann. Geschockt, trifft Giles Buffy nicht im Krankenhaus und Sie kämpft alleine gegen den Vampir bis Angel auftaucht. Als Buffy später zu Giles nach Hause geht ist er sehr zerzaust und schickt Buffy weg. Er ruft eine andere Freundin in London an und findet heraus, daß diese auch tod ist. Als er seine Ärmel zurückrollt sieht man, daß er das gleiche Tatoo wie sein Freund hat. Währenddessen erwacht Phillip, der tote Freund mit leuchtenden Augen wieder in der Leichenhalle und entkommt.
Am Samstag treffen sich Willow, Xander und Cordelia mit Jenny Calendar, Giles Freundin, im Computer-Unterricht. Buffy kommt um ihre Bedenken wegen Giles Benehmen auszudrücken. Cordelia erwähnt den Polizeibesuch in der Bibliothek, der ihren Cordelia-zentrierten Verstand erreicht hat. In der Bibliothek findet Buffy Ethan, den Kostumladen-Besitzer, der an Halloween versucht hat sie zu töten. Als sie Giles ruft, erwähnt Ethan "Das Mal des Eyghon". Als Giles ihr sagt, daß sie sich in Gefahr befindet, tritt der tote Philipp ein. Giles zeigt sich panisch und nach einem Streit, der Jenny unachtsam macht, verwandelt sich Philipp in die grüne Schleimpfütze. Ein Teil davon gerät auf Jenny und als Sie wieder zu sich kommt scheint sie normal zu sein, doch ihre Augen leuchten. Nachforschungs-Freak Willow findet das "Mal des Eyghon" in einem Buch: Eyghon besitzt den Körper eines toten oder unachtsamen Körpers. Sie finden heraus, daß Eyghon von Phillip auf Jenny übergesprungen ist und Jenny, die sich wie ein Dämon anhört versucht Giles zu verführen. Als Buffy zur Hilfe eilt, springt Jenny aus dem Fenster. Giles erzählt Buffy, daß er als Jugendlicher sich mit einer seltsamen Gruppe herumgetrieben hat, die Eyghon dazu benutzten, einen Rauschzustand zu erlangen, indem Sie ihn ständig von einem zum anderen überspringen ließen. Aber ein Freund starb und später das Mädchen, daß Philipp tötete, und nun sieht es danach aus, als müßte der Rest der Gruppe auch noch sterben. Buffy besucht den Kostümladen, um Ethan zu helfen, aber Ethan schlägt sie nieder, fesselt sie und tättowiert sie. Er gibt Säure auf sein eigenes Tattoo, damit Eyghon Buffy anstelle seiner nimmt. Jenny tritt als Dämon ein und Buffy kann sich befreien. Angel taucht auf einmal auf und würgt Jenny: der Geist verschwindet aus ihrem Körper und nimmt Besitz von Angel. (Er sagt: "Willows Plan. Du verschwindest hier!") Der Geist durchdringt Angel und Jenny ist wieder normal, aber Ethan entkommt.
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Angel hat Drusilla einen Tag vor ihrer Einführung als Nonne zum Vampir gemacht und ihre Familie gekillt.
Der Vampir, der im Sunset Hallo zu Willow und Xander sagt wird gespielt von Todd McIntosh, dem MakeUp Supervisor.
Im Fernsehen läuft Dan Curtis' Dracula von 1973.
Buffy erzählt Angel zum ersten Mal, daß sie ihn liebt.
Foto: Ethan
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Xander: "Giles lived for school. He's actually still bitter that there are only twelve grades."
Buffy: "He probably sat in math class thinking, 'There should be more math. This could be mathier.'"
Xander: "Ooh, gang, didja hear that? A bonus day of class plus Cordelia! Mix in a little rectal surgery and it's my best day ever!"
Ms. Calendar: "I just love to see you squirm."
Giles: "Yes, well, I, uh... trust I gave good... squirm."
Ms. Calendar: "Did anyone ever tell you you're kind of a fuddy-duddy?"
Giles: "Nobody ever seems to tell me anything else."
Ms. Calendar: "Did anyone ever tell you you're kind of a sexy fuddy-duddy?"
Giles: "Well, no. Actually that part usually gets left out. I can't imagine why."
Cordelia: "There are books on computers? Isn't the point of computers to replace books?"
Buffy: "Don't be sorry, be Giles. C'mon, we fight monsters. This is what we do. They show up, they scare us, I beat 'em up and they go away. This isn't any different!"
Buffy: "I'm not gonna lie to you. It was scary. I'm so used to you being a grownup, and then I find out that you're a person."
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