Auf dem Friedhof beobachtet Buffy Angel wie er mit einem fremden Mädchen spricht, die wir als Drusilla, die Geliebte des teuflischen Spikes.
Am nächsten Tag in der Schule rempelt Buffy aus versehen ihren alten Freund Billy Fordham an. "Ford" wurde aus Buffys alter Schule versetzt (von der sie gefeuert wurde). Später im Bronze läßt Ford Buffy wissen, daß er weiß das sie die die Jägerin ist. Wir sehen in ein Gebäude gehen, in dem viele ghoulartige Gestalten rumhängen. Es sieht so aus, als würde er einen Plan mit ihnen schmieden. Angel, der die schlechte Aura von Ford gespürt hat, überredt Willow mitzuhelfen im Internt mehr über ihn herauszufinden. Unterdessen treffen Buffy und Ford auf ein Vampire. Während Buffy gerade einen töten will erzählt Ford einem weiblichen Vampir, daß er sie gegen Informationen verschonen will. Als Buffy zurückkomt belügt er sie und erzählt, er habe das Mädchen getötet. Obgleich Willow nichts Belastendes gegen Ford finden kann ist Angel sich sicher, daß er ein schlechtes Zeichen ist. Er, Willow und Xander besuchen den Ort wo er abhängt und es sieht aus als wären all diese gruseligen Kinder nicht wirklich Untot sondern eher Möchtergern-Vampire.
Besorgt darüber, daß die Vampire sogar die Sunnydale High besuchen piept Buffy Giles an, der gerade ein Date mit Ms. Calendar hat. Sie treffen sich alle kurze Zeit später in der Bibliothek und Buffy präsentiert ein Foto von Drusilla aus Giles Buch. Plötzlich kommt ein weiblicher Vampir hereingerannt und klaut das Buch und verschwindet - die Vampirin die Ford getötet haben will. Ford besucht Spike in dessen Versteck und bietet ihm ein Geschäft an: Wenn er ihn zu einem Vampir macht, will er ihm Buffy ausliefern. Angel warnt Buffy ein letztes Mal vor Ford. Als sie Angel von Dru erzählt, enthüllt er widerwillig daß er für ihren Tod verantwortlich ist. Er war bessessen von ihr und er hat sie gequält und getötet. Schließlich glaubt Buffy Angel und stimmt zu, mit Ford auszugehen um ihn zu entlarven. Als sie in Fords verteckt auftaucht schließen er und seine Freunde sie ein. Sie versucht ihnen klarzumachen, daß ein Vampir zu werden nicht heißt, ewig zu leben, aber Ford nimmt sie beiseite und verrät ihr, daß er nur noch 6 Monate zu leben hat und es der beste Ausweg vor dem Tod sei.
Bei Sonnenuntergang suchen Spike, Dru und Konsorten das Versteck heim und wollen die Gruppe bekehren. Buffy aber schnappt sich Dru und verspricht Spike seine Freundin zu töten wenn nicht sofort alle freikommen. Die Möchtegern-Vampire kommen schließlich frei und Buffy flüchtet, läßt aber Ford zurück, damit er den Tod, den er sich wünscht, finden kann. Als Buffy und Giles auf dem Friedhof patroullieren springt plötzlich Ford aus einem Grab, aber Buffy vernichtet ihn als ob sie eine Fliege töten würde und setzt die Unterhaltung fort.
Ford stirbt schließlich, wird aber nicht zum Vampir sondern zur einfachen Nahrungsquelle.
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Buffy erzählt Angel zum ersten Mal, daß sie ihn liebt.
Angel hat Drusilla einen Tag vor ihrer Einführung als Nonne zum Vampir gemacht und ihre Familie gekillt.
Der Vampir, der im Sunset Hallo zu Willow und Xander sagt wird gespielt von Todd McIntosh, dem MakeUp Supervisor.
Im Fernsehen läuft Dan Curtis' Dracula von 1973.
Foto: Willow, Angel & Xander
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Cordelia takes on European history: "I just don't see why everyone's always picking on Marie-Antoinette. I can so relate to her. She worked really hard to look that good, and people just don't appreciate that kind of effort. And I know the peasants were all depressed..."
Xander: "I think you mean O-pressed."
Cordelia: "Whatever. They were cranky. So they're like, 'Let's lose some heads.' Uh! That's fair. And Marie-Antoinette cared about them. She was gonna let them have cake!"
Xander: "'This is Ford, my bestest friend of all my friends!' Jeez, doesn't she know any fat guys?"
Xander: "Angel was in your bedroom?
Willow: "Ours is a forbidden love."
Chantarelle: "This is a beautiful day. Can't you see that?"
Buffy: "What I see is that, right after the sun goes down, Spike and all of his friends are going to be pigging out at the all-you-can-eat moron bar."
Buffy: "Does it ever get easy?"
Giles: "You mean life?"
Buffy: "Yeah. Does it get easy?"
Giles: "What do you want me to say?"
Buffy: "Lie to me."
Giles: "Yes, it's terribly simple. The good guys are always stalwart and true, the bad guys are easily distinguished by their pointy horns or black hats, and, uh, we always defeat them and save the day. No one ever dies, and everybody lives happily ever after."
Buffy: "Liar."
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Willoughby - "Lois, on the Brink" (From Be Better Soon, Fuzz Harris Records, 1996)
This song plays in the background as Willow and Xander play pool with Ford at the Bronze.
Sisters of Mercy - "Neverland (a fragment)" (From Floodland, Merciful Release, 1987)
This is the song playing during Ford's first visit to the Sunset Club. (Only used in the original airing of the episode — in subsequent airings, this scene instead featured an original song called "Blood of a Stranger," written by series composers Shawn K. Clement and Sean Murray.)
Creaming Jesus - Reptile
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