Cordelia ist dabei, die Schüler mit Schokolade zu bestechen, für sie bei der Miss Maikönigin-Wahl zu stimmen. Mitch steht im Umkleideraum, er hat gerade geduscht. Dann scheint er ein kichern zu hören, sieht aber niemanden. Plötzlich bewegt sich ein Baseballschläger auf ihn zu, trifft ihm zweimal im Gesicht. Den dritten Schlag sehen wir aus den Augen des Opfers, mit dem Auftreffen kommt der Vorspann.
Mitch wird von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht und kann gerade noch von einem unsichtbarem Angreifer sprechen. Als Buffy zum Tatort will, kommt Direktor Snyder und will sie davon abhalten. Willow rettet die Situation, in dem sie mit Xander sehr laut darüber spricht, daß der Vater von Michael die Schule ganz sicher verklagen würde. Buffy schleicht sich in den Umkleideraum und findet außer der blutverschmieten Baseballkeule noch ein Graffiti auf den Türen von drei aufgebrochenen Schränken: SEHT.
Man trifft sich zur Lagebesprechung und einigt sich schnell auf ein Gespenst. Xander und Giles suchen in der Bibliothek nach einem Hinweis, Willow forscht nach vermißten Schülern und Buffy will mit Cordelia reden. Nun sehen wir in einem anderen Farbton die Erinnerung des unsichtbaren Mädchens. Cordelia steht an der Treppe und lacht mit Freundinnen. Als sie dazu kommt, wird sie angemacht. Wieder die Realität. Cordelia steht auch jetzt mit Freundinnen an der Treppe. Plötzlich wird eine von ihnen, Harmony, umgerissen und stürzt die Treppe hinunter, sie bricht sich den Knöchel. Buffy, die kurz vorher Cordelia ansprechen wollte und oben an der Treppe steht, sieht die Tür zum Orchester-Raum zuschlagen. Sie geht in den Raum und wird von der unsichtbaren angerempelt. Wieder ertönt das Lachen, diesmal erkennt man den Klang eines Mädchen. Wieder bespricht sich das Team. Xander lädt Willow bei sich zum Essen ein, die beiden gehen weg. Giles fragt Buffy, wie sie denn einen unsichtbaren bekämpfen will. Buffy geht wieder in das Gebäude um auf Cordelia aufzupassen, die sich mit ein paar anderen gerade für die Wahl der Miss Maikönigin ankleidet.
Giles geht in die Bibliothek und merkt, daß er nicht alleine ist. Er steht vor einem Glasschrank und sieht sein Spiegelbild - er dreht sich um und sieht Angel, der kein Spiegelbild hat. Angel ist gekommen, um Giles zu erzählen, daß etwas großes in Bewegung ist. Giles erzählt Angel von verlorenen Büchern, dieser meint, er könne sie beschaffen. Giles zeigt Angel seine momentan nutzlosen Büchern und von der unsichtbaren.. beide erkennen, daß sie davon keine Ahnung haben. Wieder eine Erinnerung des unsichtbaren Mädchens. Sie steht in der Toilette vor einem Spiegel als Cordelia mit ein paar Freundinnen ankommt und sich über einen Vortrag aufregt. Als sie etwas witziges dazu erzählt, wird sie blöd angemacht, ihr Einwurf nicht beachtet. Cordelia sagt genau dasselbe, diesmal lachen aber alle. Sie sieht den davongehenden nach. Auf dem Vorplatz der Schule hält Cordelia ihre Dankesrede, sie wurde zur Maikönigin gewählt. Buffy meint, daß Cordelia im Mittelpunkt stehen könnte. Außerdem bemerken sie zwei Männer im Anzug, die sie für die Leibwächter von Cordelia halten. Willow präsentiert das Ergebnis ihrer Untersuchung: Marci Ross ist vor drei Monaten verschwunden. Als einzige Freizeitaktivität ist Querflöte spielen bekannt, und niemand kann sich an sie erinnern. Buffy meint, eine Flöte um Übungsraum gehört zu haben. Buffy geht nochmal in den Raum und bemerkt weiße Fußabdrücke auf dem Boden und eine Bodenplatte, die etwas schräg sitzt. Sie klettert in den Zwischenboden und findet eine Art Lager. Es sieht aus, als würde hier schon längere zeit jemand leben. Sie sieht einen Teddy und dann ein Jahrbuch der Sunnydale Highschool - es ist das Buch von Marci Ross. Wir hören hin und wieder das atmen von Marci. Marci hält ein Messer an Buffys rücken, sticht aber nicht zu. Buffy merkt davon nichts, schnappt sich das Buch und geht wieder. Die Lehrerin, die Cordelia bei den Hausaufgaben helfen wollte, sitzt an ihrem Tisch und hört, wie die Tür aufgeht. Sie hält es für Cordelia, aber unbemerkt steht Marci hinter ihr und zieht ihr eine Plastiktüte über den Kopf. Als Cordelia wenig später eintrifft, kann sie die Lehrerin gerade noch retten. Die unsichtbare Marci, die noch im Raum weilt, schreibt HÖRT quer über die Tafel.
Wieder in der Bibliothek sehen sie sich das Jahrbuch von Marci an. Ziemlich alle Schüler ihrer Klasse haben in ihr Buch "Have a nice summer" geschrieben, weil sie nichts anderes wußten. Auch Willow und Xander haben diesen Satz geschrieben und können sich beide nicht an sie erinnern. Giles kommt zu dem Schluß, daß die Ursache nicht mystischer sondern Quantenmechanischer Natur sind. Weil niemand sich an sie erinnert, ist sie unsichtbar. Wieder aus der Sicht von Marci. Eine Unterrichtsstunde der Lehrerin, die sie fast umgebracht hat: Sie wird dauernd ignoriert, alle kommen dran, nur sie nicht. Tragische Musik. Cordelia kommt in den Raum, gerade als sie sehen, daß Marci das Foto von Cordelia in ihrem Jahrbuch verunstaltet hat. Cordelia erkennt, daß sich alles um sie dreht. Sie bittet Buffy um Hilfe. Giles bietet ihr einen Stuhl an. Marci bereitet ihre neue Attacke vor und spricht sich selbst Mut zu. Sie erkennen, daß Marci es auf die Krönung im Bronz abgesehen hat. Willow und Xander suchen mit Giles weiter nach einer Lösung, Buffy geleitet Cordelia zu einem Abstellraum, damit sie sich umziehen kann. Cordelia überrascht Buffy mit interessanten Ansichten zum Thema Einsamkeit. Sie macht Buffy klar, daß sie auch alleine ist. In der Schule hört man Querflötenmusik. Xander, Willow und Giles folgen der Musik in den Keller, was aber eine Falle ist. Sie werden eingesperrt und ein Gashahn wird aufgedreht. Die Musik kam von einer Kassette. Cordelia wird aus der Abstellkammer entführt, Buffy kommt zu spät, kann Marci aber wieder durch den Zwischenboden folgen. Währenddessen geht Willow, Xander und Giles im Keller die Luft aus. Buffy findet die bewußtlose Cordelia, bricht aber durch den Boden und landet in einem Klassenzimmer.
Marci gibt ihr eine Betäubungsspritze. Beide sitzen (nach der Werbepause) an Stühle gefesselt in einem Hinterraum des Bronze. An einer Wand steht LERNT. Marci rollt einen Wagen mit OP-Besteck an Cordelia heran, deren Gesicht lokal betäubt ist. Marci nimmt ein Skalpell und nähert sich Cordelia. Die drei im Keller haben auch ernste Probleme, Xander kippt in Willows Schoß die darauf hin auch das Bewußtsein verliert. Buffy kann sich befreien und muß nun mit Marci kämpfen, was aber gar nicht so einfach ist. Inzwischen rettet Angel die drei aus dem Keller und gibt Giles ein altes, wichtiges Buch. Gerade als Buffy doch mal einen Schlag gegen Marci trifft, stürmen die beiden Männer im Anzug herein - es sind Agent Doyle und Manetti vom FBI. Sie nehmen Marci mit und versprechen, sie zu rehabilitieren. Xander, Willow wund Giles erzählen Buffy nichts von Angels Besuch, gerade als sie sich in Ausflüchten verstricken, kommt Cordelia und bedankt sich. Die Folge endet mit einer Szene in einer geheimen Schule des FBI, in dem viele unsichtbare zu Agenten ausgebildet werden.
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Angel und Giles treffen in dieser Folge zum ersten Mal aufeinander.
Foto: FBI? CIA?
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